蘋果新機或點燃元宇宙熱情
1年前

iPhone 15 Pro的3D拍攝功能推動Vision Pro生態建設,隨着Vision Pro上市銷售以及國產化程度的提升,硬件廠商或將從中受益。

胡楠/文

9月13日,蘋果發布了iPhone 15系列手機,相比上一代產品,其在外觀和硬件配置上均進行了升級,但這些改動似乎並不能令部分果粉滿意,type-C接口、傳輸速度、潛望式攝像頭等器件和功能,國內的安卓廠商們通常都不屑於大肆宣傳;而且資本市場給出的反饋也並不樂觀,產品發布會結束至今,蘋果公司股價幾乎沒有上漲。

不過,iPhone 15系列手機在芯片方面還是有着不小的升級,本次iPhone 15 Pro與Pro Max兩款機型上搭載了最新的A17 Pro芯片,這是全球首枚在消費電子領域實現量產的3nm制程芯片,也是蘋果第一次在手機上以“Pro”命名芯片,公司似乎在有意強調該芯片在性能上的進步。

更爲重要的是,iPhone 15 Pro支持3D拍攝功能,該功能將豐富整個XR行業內容庫,並推動蘋果元宇宙產品Vision Pro的生態建設。另外,工信部等五部門也於近期發布《元宇宙產業創新發展三年行動計劃》,隨着Vision Pro國產化程度的提升,國內相關硬件廠商也將從中受益。

產品、政策共振

2023年6月1日,元宇宙巨頭Meta搶在蘋果WWDC 23大會之前率先發布了最新元宇宙設備Quest 3,扎克伯格表示,Quest3將是體驗混合虛擬現實的最好設備,也是全世界第一款主流高分辨率彩色混合顯示設備。

在生態內容方面,Quest 3與Quest 2的超過500款VR遊戲和應用程序目錄保持向後兼容,而在本次遊戲發布會上,《刺客信條》、《亞利桑那陽光 2》等15款VR新遊戲也相繼亮相。售價方面,Quest 3也低於蘋果的Vision Pro,Quest 3的128G版本起售價僅爲499美元,而Vision Pro的售價爲3499美元。在當時來看,Quest 3無論是在生態還是售價方面均“領先”於Vision Pro。

不過,iPhone 15系列手機發布在一定程度上扭轉了這種局面,在iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款機型上,用戶均可以利用主攝和超廣角鏡頭拍攝3D視頻。而且,這些視頻可以在其2024年年初銷售的Vision Pro頭顯上播放。

需指出的是,iPhone 15系列手機的上线將推動Vision Pro生態的建立,通過iPhone手機,用戶不會錯過使用空間視頻功能捕捉重要時刻,例如度假、娛樂、極限運動、家庭聚會等。此外,用戶還可以與其他Vision Pro用戶分享3D視頻,這將推動Vision Pro社交圈的建立。

另外,據德邦證券研報,在過往VR的應用場景中,主要內容多爲PGC,例如電影、遊戲等,主要原因在於全景拍攝設備及後期制作門檻較高;然而,當VR拍攝功能嵌入手機後,設備與技術將不再是限制大衆生產VR內容的門檻,更多UGC內容有望豐富應用場景,這將進一步推動元宇宙行業的發展。

與此同時,Vision Pro內容及开發者生態也在持續推進中。蘋果在世界各地开設實驗室供开發者使用,开發者可在這些實驗室進行創作、展現成果。國金證券研報顯示,Vision Pro前期內容儲備超過100款遊戲。

除了北美科技大廠,亞洲手機廠商也相繼入局元宇宙硬件賽道。據興業證券研報,三星早在2014年就發布了Gear VR,2017年已經迭代至第六代;華爲在2020年推出VR Glass 6DOF,2022年又推出新品Vision Glass;OPPO則從2019年开始陸續發布OPPO AR Glass 2021、OPPO AR Glass和OPPO Air Glass 2。

爲了推動元宇宙行業的發展,國內多部門也於近期出台了重磅扶持政策。9月8日,工業和信息化部、教育部、文化和旅遊部、國務院國資委、國家廣播電視總局辦公廳聯合印發《元宇宙產業創新發展三年行動計劃(2023-2025年)》(下稱“計劃”),該計劃是首個圍繞元宇宙產業規劃的國家級政策,從發展目標、重點任務及保障措施上做出系統謀劃和战略部署,推動元宇宙產業創新發展。

據國信證券,“計劃”提出了5大任務和14項具體措施,主要包括構建先進元宇宙技術和產業體系,強化人工智能、區塊鏈、雲計算、虛擬現實等新一代信息技術,拓展XR頭顯、裸眼3D等沉浸顯示終端的規模化推廣;培育三維交互的工業元宇宙,探索B端工業數據確權、定價、交易和流通機制;打造沉浸交互數字生活應用,建設文旅元宇宙,打造虛實融合的公共服務場景;構建系統完備產業支撐,建設元宇宙產業標准規範體系等等。

在政策驅動以及Vision Pro、Quest 3、Pico等頭顯設備的助力下,國產化硬件廠商或將從中受益。

Vision Pro產業鏈梳理

目前,全球VR、AR設備市場主要被Meta的Quest 2與Pico Neo 3佔據。數據顯示,Quest 2的銷量超過此前發布的Oculus系列產品銷量的總和,截至2022年上半年,IDC估計Quest 2的全球累計銷量已達到1480萬台;2022年,IDC估算Pico系列產品最終銷量爲70萬台以上,而作爲Pico市佔率最高的產品,Pico Neo 3的年銷量達到了50.5萬台。

據IDC測算,2023年,AR、VR頭顯全球出貨量預計約爲1010萬台,總出貨量同比增長14%,並有望在2023-2027年的預測期內提速,五年復合年增長率達到32.6%。

對於蘋果來說,其最新產品Vision Pro在硬件與軟件方面都大幅優於Meta與Pico的同類產品,銷量有望超越此前產品。不過,需要指出的是,Vision Pro的售價遠高於Quest 2與Pico Neo 3,而高額的售價不利於其在競爭中快速獲取市場份額。

據中關村在线,Vision Pro的BOM成本爲1509美元,佔其售價3499美元的43%。而根據Wellsenn XR的調查預估,Vision Pro的物料成本約在1700美元,作爲對比,萬元消費級VR Quest Pro的物料成本僅爲617美元,Pico 4的物料成本爲348美元。

需要指出的是,Vision Pro的物料成本之所以高,主要因爲其採用兩塊索尼的4K Micro OLED屏幕,而目前,消費級品牌包括Quest、Pico、索尼PSVR、HTC Vive、華爲等均採用較成熟的Fast-LCD或者Fast-LCD+MiniLED的方案,Micro OLED僅應用於高端概念機、B端、軍用等領域;其雙芯片方案的成本也明顯超過市場通用的驍龍XR2方案。

另外,產品結構表顯示,中國共有7家公司參與了Vision Pro的生產,其中中國台灣地區有6家,大陸地區1家,韓國和日本各有3家,美國除了蘋果本身外還有兩家參與供應。物料方面,中國台灣地區廠商在光學領域佔據優勢,大立光、揚明光、玉晶光等廠商均爲Vision Pro供應商;美、日、韓廠商則在顯示器、先進芯片等領域爲其供應物料。

從消費電子行業經驗來看,Vision Pro生產的國產化程度是決定其售價能否下降的關鍵,這將直接影響其在市場上的競爭力。

據中信建投研報,中國大陸多家廠商在Micro OLED方向早有布局,京東方是國內唯一同時布局8英寸和12英寸Micro OLED大規模生產线的企業,其投資的雲南創視界8英寸Micro OLED生產线於2019年8月實現量產。另外,2022年5月24日,京東方在屏幕尺寸僅0.39英寸的基礎上,率先推出了目前業界最高5644ppi超高分辨率、對比度100000:1的硅基OLED屏幕。

視涯科技從2017年开始建設耗資3億美元的Micro OLED 300毫米微顯示器生產线,該生產线是目前全球範圍內規模較大、專注於12英寸晶圓硅基OLED微型顯示組件研發的生產基地,其Micro OLED產品已經進入華爲等國內VR廠商供應鏈。2022年,大疆發布的FPV飛行眼鏡 Goggles 2採用的就是視涯研發和生產的Micro OLED微型顯示屏。

清越科技8英寸Micro OLED顯示器生產线已於2021年一季度完成了產品點亮,實現了硅基CMOS驅動電路與高效有機發光OLED器件的有效集成,並於2021年6月實現了首次產品出貨。

除了Micro OLED國產化,果鏈上的一些老牌廠商也將在Vision Pro的國產化過程中受益。根據DigiTimes報道,立訊精密將成爲蘋果第一代MR頭顯組裝廠商,MR組裝業務有望成爲公司繼耳機、手表、手機組裝之後新的收入增長點。

據興業證券研報,在XR領域,長盈精密已經和多個核心客戶建立長期战略合作關系,截至目前有多個國內外重點客戶的項目在研發或量產中,同時公司也是北美大客戶MR頭顯設備結構件主要供應商之一。

隨着元宇宙行業的發展,以及Vision Pro國產化程度的提升,國產化硬件廠商或將從中受益。

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