格隆匯9月28日丨邁越科技(02501.HK)發布公告，公司擬全球發售1.25億股股份，中國香港發售股份1250萬股，國際發售股份1.125億股，另有15%超額配股權；2023年9月28日至10月4日招股，預期定價日爲10月4日；發售價將爲每股發售股份1.05-1.40港元，每手买賣單位2000股；華富建業證券爲獨家保薦人；預期股份將於2023年10月11日於聯交所主板掛牌上市。
公司爲廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年收入計算，公司於廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別爲1.3%及0.08%。
於往績記錄期間，公司已在廣西大部分城市完成超過300個不同規模的項目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，公司向教育領域客戶提供服務產生的收入分別佔公司總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。
於2018年，憑藉公司豐富的本地行業知識和經驗且由於中國政府實施利好政策及法規帶來的政府信息化市場商機，公司透過復制教育領域的經營模式，將公司提供的定制綜合IT解決方案服務推向政府領域客戶，以助力政府領域客戶的智慧政府發展。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，公司向政府領域客戶提供服務產生的收入分別佔公司總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。公司認爲，向政府領域擴張乃業務營運的多元化發展。因此，日後公司擬繼續將战略重點聚焦於向教育領域客戶提供定制綜合IT解決方案服務，同時亦將在任何適當的商機出現時，通過向政府領域客戶提供定制綜合IT解決方案服務來追求業務的多元化發展。
假設超額配股權不獲行使及假設發售價爲每股股份1.225港元(即指示性發售價範圍的中位數)，公司估計將從全球發售收取所得款項淨額約9630萬港元(相當於人民幣8600萬元)。公司擬將該等全球發售所得款項淨額約20.9%作爲擴展策略的一部分用於撥支公司新項目的資本需求及現金流；約27.8%將用於設立及強化公司的研發中心及招募更多的研發人員，以增強公司的研發實力；約9.1%將用於爲公司的銷售和營銷團隊、項目管理團隊及技術團隊招募更多人員，以支持公司的業務擴展；約11.8%將用於升級公司的IT基礎設施；約20.4%將用於優化公司的資本結構及通過償還部分銀行借款改善公司的流動資金狀況；及全球發售所得款項淨額的結余約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。
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標題：邁越科技(02501.HK)擬全球發售1.25億股 預計10月11日上市
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