由於美國國債收益率和美元上漲,同時投資者擔心利率將在更長時間內持續走高,三大指數周一漲跌不一。雖然一項短期支出協議避免了美國政府部分關門,這一消息未能激起投資者的熱情,因爲它只提供了不到兩個月的資金。
【美股】截至收盤,道指收跌74.15點,跌幅爲0.22%,報33433.35點;納指漲88.45點,漲幅爲0.67%,報13307.77點;標普500指數漲0.34點,漲幅爲0.01%,報4288.39點。
【歐股】歐洲主要股指集體收跌,德國DAX30指數跌0.92%,英國富時100指數跌1.27%,法國CAC40指數跌0.95%,歐洲斯托克50指數跌0.9%。
【亞太股市】日經225指數跌0.31%,印尼雅加達綜合指數漲0.31%,越南VN30指數漲0.07%。
【外匯】美元在連續四周上漲的基礎上繼續攀升。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.76%至107.03。
【加密貨幣】加密貨幣下跌,比特幣跌超1.6%,報27534.5;以太坊跌超4%,報1659.18。
【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌18.90美元,跌幅1%,報1847.20美元。
【原油】美元走強、投資者獲利了結、市場擔心原油供應增加和高利率對需求的壓力,WTI 11月期貨收跌1.97美元,跌幅2.17%,報88.82美元/桶。布倫特12月期貨收跌1.49美元,跌幅1.62%,報90.71美元/桶。
【金屬】倫敦金屬走低,倫銅跌2.6%,倫錫跌1.9%,倫鋅跌1.8%,倫鉛、倫鋁跌超1%。
【宏觀消息】
鮑威爾:勞動力市場需要長期健康 穩定的物價是經濟基石。美聯儲主席鮑威爾周一在一場圓桌會議活動上表示,該行一直專注於實現持續的、良好的勞動力市場。鮑威爾說道:“我們仍在受到(新冠)疫情的負面影響,”醫療保健領域存在勞動力短缺,兒童保育服務也面臨持續的困難,同時還伴隨着健康危機等其他問題。鮑威爾告訴企業和社區領袖,政府正在加大力度,讓更多的人加入勞動力隊伍。他補充稱,若一個良好的勞動力市場能持續一段時間,除了實際工資增長之外,“還會有更多的好事發生”。“實際上,隨着經濟擴張的時間越來越長,越來越多的工資需求流向了工資水平較低的人群。”他說道,“這些都是非常有益的。但想要做到這一點,歷史已經很清楚地表明,我們需要一個穩定的物價。”日內,美聯儲還在官網宣布,其在Instagram和Threads兩家社交媒體上推出了官方账號,旨在讓更多的人接觸到美聯儲的相關新聞和經濟教育內容。目前美聯儲已在七個社交平台上分項該行的公开信息。
美國9月ISM制造業PMI創下近一年來最高水平。美國9月ISM制造業PMI錄得去年11月以來的最高水平,這讓人們看到了“美國制造業最糟糕的時期可能已經過去”的希望。盡管讀數低於50表明經濟萎縮,但今天公布的數據超出了大多數經濟學家的預測,爲49。9月的ISM制造業PMI數據受到自2022年7月以來最強勁的生產增長以及工廠就業擴張的提振;新訂單指數雖然仍處於萎縮水平,但也升至一年多高點。
美國政府避免停擺引發拋售,10年和30年期美債收益率升至多年新高。美國國債在美國政府避免停擺後的首個交易日下跌,此前美國國會通過臨時撥款法案讓政府運作至11月17日。這推動市場上調美聯儲年內加息的押注,並進一步削減對明年的降息押注。債市在新一輪拋售中开啓今年最後一個季度,周一10年期和30年期美債收益率觸及多年新高。基准10年期國債收益率觸及4.7%,爲2007年以來新高,30年期收益率升破4.81%,爲2010年來新高。5年期到30年期美債收益率日內全线上漲逾10個基點。
美國共和黨內鬥加劇,部分共和黨衆議員尋求罷免議長麥卡錫。繼美國國會爲避免政府停擺而於最後關頭通過臨時撥款法案後,共和黨內部的分裂正在加劇。美國衆議員馬特·蓋茨誓言將在本周提出動議,罷免美國衆議院議長麥卡錫,這一倡議恐會動搖國會的權力平衡。麥卡錫周一表示,蓋茨反對他的舉動是基於個性、是私人問題,而非政策。他表示:“不要通過蓋茨來評判共和黨,而是通過我們的敵人來評判我們。”據悉,如果蓋茨能夠再說服四位共和黨強硬派加入,再加上幾乎統一战线反對麥卡錫的民主黨,其反對行動有可能取得成功。不過,民主黨人也可能對麥卡錫施以援手,方式是投票反對罷免這位衆議長的動議,或選擇壓根不投票。
【個股消息】
特斯拉(TSLA.US)第三季度交付量低於預期 仍維持2023年180萬輛銷量目標。特斯拉第三季度交付量43.51萬輛,市場預估45.67萬輛;第三季度MODEL 3/Y 交付量41.91萬輛,低於市場預估的43.94萬輛;第三季度汽車產量43.05萬輛,低於市場預估的46.2萬輛。特斯拉表示,銷量環比下降是由於工廠升級計劃停工造成的,2023年約180萬輛的銷量目標保持不變。在7月份的最後一次財報電話會議上,特斯拉首席執行官馬斯克警告稱,特斯拉“今年將繼續以180萬輛汽車的交付爲目標”,但預計第三季度的產量將略有下降,原因是“夏季許多工廠因升級而停產”。該公司仍未公布Semi的生產或交付數據。Semi是一款8級電動卡車,不過它已經向早期客戶百事公司交付了一些卡車,百事正在使用全電動卡車進行部分交付。
iPhone 15容易發燙被投訴,蘋果(AAPL.US)回應:會發布新軟件。蘋果表示,將發布軟件更新,以解決一些客戶對最新款iPhone 15機型的投訴。蘋果公司表示,新款iPhone之所以發熱,是因爲iOS 17系統的漏洞、應用程序的漏洞以及臨時設置期。蘋果公司的一位發言人表示:“我們已經確定了一些可能導致iPhone運行溫度高於預期的情況。在設置或恢復設備後的最初幾天,由於背景活動增加,設備可能會感覺更熱。我們還在iOS 17中發現了一個影響部分用戶的bug,並將在軟件更新中予以解決。另一個問題是第三方應用程序最近的一些更新導致系統過載。我們正在與這些應用程序开發人員合作,修復正在推出的問題。”
高盛將英偉達(NVDA.US)添加至10月確信买入名單 另有兩只美股獲加入。英偉達一直爲今年的市場領導者,高盛預計,英偉達未來將保持地位。高盛將英偉達列入本月在美股的確信买入名單中,給予“买入”評級,目標價爲605美元,意味上升空間爲39%。確信名單中爲高盛於美洲地區20只至25只“买入”評級股票中選出的精選。高盛也將IT股票Okta(OKTA.US)和Cintas(CTAS.US加至其確信买入名單中,同時刪除Salesforce(CRM.US)及Johnson Controls International(JCI.US)。高盛指Okta將成爲人工智慧的另一個潛在受益者,認爲其客戶需求回升,新產品計劃或帶來機會,預計積壓訂單和經常性收入將加速增加,目標價100美元,意味該股較上周五(9月29日)收市價有23%上升空間。
【大行評級】
花旗:將麥當勞(MCD.US)目標價從317美元下調至283美元
Gordon Haskett:給予Instacart(CART.US)“持有”評級,目標價31美元
德銀:特斯拉(TSLA.US)2024年利潤面臨“相當大下行風險” 下調目標價至285美元
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