摩根大通發布研究報告稱，因應市場旺季表現差過預期，將東方海外國際(00316)盈利預測下調，但現價相當於預測市账率0.7倍，企業價值倍數(EV/EBITDA)接近平衡，預測股息率10釐，估值仍然吸引，維持“增持”評級，目標價由143港元下調至133港元。

報告稱，雖然跨太平洋航運在今年旺季表現黯淡，但東方海外國際股價自6月以來仍升8%，跑贏恆指(同期跌6%)。出乎預期的好表現，反映市場對於需求疲弱、供應過剩可能過分憂慮。

該行指，短期經營數據及市場氣氛可能仍然疲弱，但東方海外末季出現虧損的機會甚低，因爲公司成本控制具紀律，估計航運市場“報廢”增加、各地收緊環保要求導致航速減慢、新船交付延遲，都有助緩和供應過剩的憂慮。

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標題：摩根大通：維持東方海外國際(00316)“增持”評級 目標價下調至133港元

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