摩根士丹利發表報告指，將領展(00823)在(每年3月底止)2024至2026財年每基金單位分派(DPU)預測下調2%至4%，反映內地租務增長放緩及利息支出增加。該行將其目標價由58港元大幅下調至44港元，維持其評級爲“增持”。

該行在領展進入業績緘默期前與管理層交流，知悉其6月底止首財季香港零售商戶租務銷售按年升4.4%，內地零售佔用率跌至87.2%。公司正尋求新收購，但賣方叫價與买方出價差距仍然很大，同樣地領展正在考慮出售計劃，但不易落實。另外回購股票是另一潛在選擇，主要是股息收益率高於債務邊際成本。

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標題：大摩：維持領展(00823)“增持”評級 目標價下調至44港元

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