大和發布研究報告稱，基於SOTP將阿裏巴巴(09988)目標價從151港元削減9%至137港元，重申“买入”評級。該行預計集團2024財年第二財季淘寶/天貓、本地服務和菜鳥業務的收入增長放緩，預測營收同比增7%至2217億元人民幣，非美國通用會計准則 EBITA 同比增15%至415億元人民幣，略低於市場預測。考慮到對淘寶及天貓和國際商務業務的投資，該行將2024至2026財年每股盈利預測削減4%-5%。

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標題：大和：重申阿裏巴巴(09988)“买入”評級 目標價降至137港元

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