格隆匯10月11日｜摩根大通發表研究報告指，將永利澳門納入正面催化劑觀察期，預計集團第三季的盈利表現將優於同行，表現出色。該行認爲，強勁的數據應該會推動市場預期，並有助收窄其與歷史水平的估值差距。該行預計，集團中場的市佔率將顯著增長，料中場賭收按季增長逾20%，而同行則爲逾10%。該行料公司的營運开支穩健受控，又對集團在黃金周期間的表現樂觀。該行提到，基於集團所營運的優質資產，其目前9倍EBITDA的估值具有吸引力。此外，該行相信其高負債比率可以在重新評級的情況下釋放大量股權價值，予“增持”評級，目標價11港元。

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標題：大行評級｜摩根大通：將永利澳門納入正面催化劑觀察期 評級“增持”

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