大行評級|海通證券:首予奈雪的茶“優於大市”評級 合理價值區間5.6-7港元
1年前
大行評級|海通證券:首予奈雪的茶“優於大市”評級 合理價值區間5.6-7港元
海通證券發布研究報告稱,首予奈雪的茶“優於大市”評級,合理價值區間5.6-7港元,預計2023-25年收入各60.9、85.1和109億元,經調淨利各1.6、4.3和7.9億元,經調淨利率各2.7%、5.1%和7.3%。公司1H23收入25.9億元,同比增長26.8%,經調淨利潤0.7億元,毛利率爲68.2%,同比下降0.1pct。奈雪門店數1194間,較22年末淨增126間,同比增長32.1%。未來公司將在穩定毛利率的基礎上,維持相對較低的產品價格,以期降低消費門檻,擴大覆蓋人群。;預計2-3年新增直營門店500-600間,現有高线市場加密爲主要方向。
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