中金：維持周大福(01929)“跑贏行業”評級 目標價降至15.11港元
11個月前
中金：維持周大福(01929)“跑贏行業”評級 目標價降至15.11港元
中金發布研究報告稱，由於周大福(01929)开店速度減慢，下調FY24/25年EPS預測4%/5%至0.76/0.87港元，維持跑贏行業評級。由於公司开店節奏放緩影響估值，下調目標價13%至15.11港元。
報告中稱，周大福管理層下調FY24收入及开店指引。利潤端，2QFY24公司繼續加強費用控制，疊加季內金價同比提升帶動黃金產品毛利率提升，集團COPM延續改善。但考慮到市場環境的不確定性，管理層在开店方面採取謹慎態度，下調FY24淨开店目標至300-400家（此前指引600-800家）。
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