國聯證券發布研究報告稱，維持中國財險(02328)“买入”評級，預計公司2023-2025年歸母淨利潤分別爲320.46/359.69/402.21億元，對應增速20.2%/12.2%/11.8%。鑑於公司穩定的 ROE 以及具有吸引力的股息率水平，該行給予公司23年1.0倍PB，目標價12.0港元

報告中稱，9月當月中國財險實現車險保費收入256.04億元，同比增長6.8%，環比8月(+5.7%)繼續改善，預計主要是由於刺激汽車消費政策奏效帶動新車銷量增長所致，全年來看隨着刺激汽車消費政策逐步加碼，公司的車險保費增速有望保持在5%-6%的穩定水平。

非車險保費方面，9月當月公司實現非車險保費收入176.58億元，同比增長5.1%，環比8月(+12.0%)有所走弱，但整體仍保持較好的增長水平。全年來看隨着我國經濟持續修復、四季度的經濟數據有望保持向好態勢，公司非車險業務有望保持在10%左右的增長水平。

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標題：國聯證券：維持中國財險(02328)“买入”評級 目標價12.0港元

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