華爲李鵬：2025年智能算力需求將達到當前的100倍
在第十四屆全球移動寬帶論壇上，華爲高級副總裁、運營商BG總裁李鵬表示，大模型爲代表的AI應用發展帶來對智能算力的爆發式需求。到2025年，智能算力需求將達到當前的100倍。要充分釋放這些算力潛能，需要更先進的網絡能力：一方面，需要更大的帶寬、更低的時延、才能更好的“聯接智能”。另一方面，隨着網絡流量模型的變化，網絡需要“內生智能”，持續提升自動化、智能化水平。
金選點評：算力的飛速躍進，既促進了數字產業化，也加速賦能了產業數字化，各種創新有望進入井噴時期。3D業務裸眼化、智能車網聯化、生產系統數智化將激發十倍、百倍的流量需求。
存儲芯片調漲在即 概念股大幅跑贏市場
日前，多位消息人士透露，三星內部認爲目前NAND Flash供應價格過低，公司計劃今年四季度起，調漲NAND Flash產品的合約價格，漲幅在10%以上，預計最快本月新合約便將採用新價格。
今年以來，三星一直奉行減產战略，1月、4月已宣布調整晶圓投入。最初的減產舉措主要集中在DRAM（動態隨機存取內存）領域，之後下半年三星开始着手大幅削減NAND Flash業務產量，眼下正試圖推動NAND價格正常化。
如今DRAM已出現價格反彈，而NAND產品仍存突破空間。三星的目標是擴大減產規模，降低供應量，再提高產品價格來尋求反轉，其期望明年第二季實現NAND盈虧平衡點。
金選點評：華爲等多家終端廠商發布新品帶動消費電子市場回暖，存儲芯片價格持續復蘇，主要存儲制造商的持續減產漲價形勢下，有望進入新一輪漲價周期。
國內存儲產業鏈周期復蘇疊加本土化趨勢，存儲模組、存儲芯片設計、存儲配套芯片環節存在值得布局的投資機遇。
台積電明年AI訂單比重據稱有望創新高 聚焦下周Q3法說會
業界傳出，台積電2024年的人工智能（AI）訂單比重有望較今年增長約6%，並攀上歷史新高，成爲該公司明年營運的主要動能之一。台積電目前提供的數據顯示，AI相關需求（包括CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的AI處理器）約佔台積電總營收的6%。
據台灣經濟日報報道，台積電的六大AI客戶群明年的投片需求將增加。這六大AI客戶群包括英偉達、超威、特斯拉、蘋果、英特爾、以及自行研發AI芯片並在台積電投片的國際大廠。
與AI相關的訂單持續火熱，意味着行業人士不僅看好台積電的後市情景，也意味廣達、緯創等AI服務器代工廠明年的出貨量也將同步增長。主要客戶的AI需求火爆也令投資人士愈發關注台積電本月即將召开的法說會。
台積電將於10月19日召开第三季度法人說明會公布業績，屆時還將說明是否會進一步上調未來五年AI相關產品營收預期，外界預計公司會將其年復合成長率更新至50%以上。
金選點評：以上初步的營收數據和巨頭表態，對於觀察是否出現AI熱潮轉化爲實質銷售，以及驗證產業是否逐步脫離低迷境況，具有十分重要的前瞻作用。
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標題：每周金選|存儲芯片調漲，概念股即將狂飆？華爲李鵬：2025年智能算力需求將達到當前的100倍
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