國泰君安:從功能車燈走向智能車燈 車燈行業將迎新一輪加速增長
1年前

國泰君安發布研究報告稱,車燈行業的再一次升級,從功能車燈走向智能車燈,成爲智能化的重要載體。汽車電子化、智能化帶動了車燈行業的發展,使得車燈承載了傳統照明以外更多的功能,用來輔助駕駛、信號傳輸等,技術方向上也在不斷延伸,ADB、DLP、HD不斷推進。在ADB、DLP等滲透率提升帶動下,預計2025年中國前大燈行業規模將超過500億元。隨着單車價值量更高的智能車燈滲透率的提升,車燈行業將迎來新一輪的加速增長。

國泰君安主要觀點如下:

智能化推動下大燈迎來再次升級

車燈的智能化屬性不斷增強,從精准照明走向輔助駕駛和信號傳輸等。以AFS爲代表的第一代智能車燈主要用來實現精准照明,在車輛交匯過程中防眩目、夜間行車過程中減少視野盲區等;而隨着ADB、DLP、HD等技術的不斷落地,車燈在輔助駕駛和信號傳輸等的作用不斷突出。在輔助駕駛方面,通過光毯等形式幫助NOA變道輔助、通過狹窄道路,甚至在一定程度上實現HUD功能;通過地方投影的方式可以警示行人,起到信號傳輸和交互的作用等。

ADB、DLP、HD等智能大燈技術不斷落地,本質還是在光源的細分化、控制的精確化。從傳統的LED向ADB、DLP、HD等升級過程中,光源在進一步細化,ADB由幾十顆到上百顆不等的獨立的LED構成,每一顆都可以獨自控制,DLP光源本身沒有升級,但集成了數十萬到百萬個方形的微反射鏡,而HD的光源則變成了成千上萬顆可以獨立控制的Micro-Led;光源精細化是爲了更精確獨立的控制,來實現更精確的照明效果以及實現信息傳遞。

第一代智能大燈爲AFS。

AFS(自適應前照燈系統),最初僅有縱向調整功能,通過感應前後軸的制動及加速動作,相應地縱向調節車燈,保持車燈光线的穩定。AFS包括傳感器、ECU、車燈控制系統和前照燈。工作時,包括角度傳感器、速度傳感器在內的傳感器將信號通過控制器局域網絡傳入ECU中處理數據,然後向車燈控制系統輸出前照燈轉角指令,使前照燈轉過相應的角度。配有AFS的乘用車現可實現七種模式的照明,包括鄉村道路模式、高速公路模式、城市道路模式、惡劣天氣模式、大燈隨動轉向、儀表盤故障指示、旅行模式。

第二代智能大燈ADB爲AFS的升級版,主要功能是提升夜間會車安全性以及保護行人。

ADB技術通過車載攝像頭採集圖像並將圖像信號輸入,系統判斷前方來車的位置與距離後,將指令發送到前車燈系統,將其轉換爲在 LED 矩陣上开啓和關閉的動作,可在會車時自動調整燈光照射區域,避免對來車產生眩光。當車輛的前方出現行人時,可以通過 LED 矩陣的變換,在地面投虛擬的斑馬线。ADB 有矩陣式和像素式,出於成本考慮,目前矩陣式 ADB更加普遍。主流ADB(第三代)通常採用LED矩陣燈實現,由於單個LED可以獨立控制,因而可以形成各種形狀的光束,LED的普及爲ADB的發展奠定了基礎。

DLP是第三代智能大燈的代表之一,核心爲DMD技術。

DLP本質上是使用白色像素的投影儀,它可以以LED 或激光(Laser)作爲光源,通過集成了數十萬到百萬個方形的鉸接微反射鏡的DMD芯片實現上百萬像素的照明效果,其中上百萬的微反射鏡獨立控制和調節。DLP可以提高駕駛員安全性和舒適性,用來信息交互,同時協助實現駕駛輔助的功能。

DLP可以實現輔助駕駛和信息傳遞功能。輔助駕駛功能,當需要變道時,DLP投出一道變道光毯,提醒駕駛員變道同時也提醒周圍車輛;在狹窄道路可以通過示寬光毯輔助通行;夜間行車時可以通過投影光束來定位行人,提醒駕駛員。在信息交互層面,可以用來傳遞簡短文字信息、圖案,實現個性燈光秀。

HD是第三代智能大燈的另一代表,在光源上進一步創新,更高效的實現部分輔助駕駛和信息傳遞功能。HD的光源採用的是MicroLED,尺寸是標准LED的百分之一,可以作爲單個像素存在。因而MicroLED不需要液晶面板來做背光源,同時又能做到獨立控制。目前HD的像素已經能夠上萬,更精准的控制下能以更耗實現部分DLP的功能。

ADB滲透率逐步提升,DLP和HD處於起步階段。

從滲透率來看,ADB已經進入逐步提升階段,預計2021年滲透率已經達到5-6%,隨着ADB模組的價格下探、中高端電動車滲透率的提升以及自主品牌的品牌向上,ADB的滲透率將快速提升;而DLP和HD仍處於處於起步階段,未來幾年仍以高端車型爲主。

在ADB、DLP等滲透率提升帶動下,預計2025年中國前大燈行業規模將超過500億元。假設2021-2025年ADB的滲透率將從6%增長至30%,DLP等第三代智能大燈到2025年滲透率達到10%,則中國乘用車前大燈市場規模將從2021年的334億元增長至2025年的558億元,復合增速達到13.6%。

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