格隆匯10月18日｜香港航天科技(1725.HK)今日公告稱，認購協議(經補充協議補充)的所有先決條件已獲達成，而認購事項已於2023年10月18日落實完成。本金總額7億港元的可換股票據已按照認購協議及補充協議的條款及條件成功發行予認購人。

根據可換股票據的條款及條件，假設公司已發行股本於換股權獲行使前並無變動，將予發行的最高股數將爲6175萬股換股股份，佔公司現有已發行股本約19.98%;及公司經悉數轉換可換股票據後配發及發行最高股數擴大的已發行股本約16.66%。

根據信用支持協議，發行可換股票據的所得款項將由認購人持作抵押品，以確保可換股票據獲償還，公司將於可換股票據轉換後收取該等所得款項。公司將根據認購事項的所得款項淨額最多約6.842億港元。

據公告，麥格理銀行有限公司是此次融資的認購方，是全球著名投行麥格理集團旗下的附屬公司，其主要爲企業提供金融服務，包括資產融資、借貸、銀行業及風險與資本解決方案，涉及債務、股票及商品市場。

據了解，認購人麥格理銀行有限公司是全球著名投行麥格理集團旗下的附屬公司其主要爲企業提供金融服務，包括資產融資、借貸、銀行業及風險與資本解決方案，涉及債務、股票及商品市場。

香港航天科技此次引入麥格理銀行並獲得巨額融資，充分反映了集團在民營商業航天事業的發展再次得到國際機構的認可和信心支持，可以有效給企業今後發展帶來很好的資質及信用背書。

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標題：香港航天科技(1725.HK)成功向麥格理銀行發行7億港元可換股票據

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