第三季度全球智能手機迎來久違復蘇，知名分析機構Canalys10月17日發布的數據顯示，第三季度全球智能手機市場出貨量環比出現兩位數增長，同比僅下降1%，較上一季度的同比下降11%降幅顯著收窄。
智能手機市場復蘇與頭部廠商陸續發布新機型脫不开關系，其中，華爲Mate系列的發布更是宣布華爲在智能手機終端的“強勢回歸”。自Mate60系列發布以來，线上线下渠道均出現火爆搶購的現象，供貨量遠遠不能滿足預定量。根據最新數據顯示，9月華爲手機銷量已位居國內第一。
目前，華爲已將2023年Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調至2000萬台，華爲有望在2024年計劃出貨6000-7000萬部手機，相比2023年翻一倍。Canalys分析師劉藝璇表示，華爲手機在中國引起消費者的熱烈反響，運營商正在競相備貨華爲設備以滿足激增的需求。其中，中國移動採購與招標網發布“華爲Mate 60權益版等5款手機產品終端採購項目”信息公告，需求數量爲120萬台。
除了華爲以外，最近一個月內榮耀已接連發布了三款折疊屏手機Magic Vs2、Magic V2、V Purse，榮耀CEO趙明表示，今年7月、8月，榮耀Magic V2在中國折疊屏市場中取得單品份額第一。另外，OPPO也宣布將於10月19日發布新款折疊屏手機Find N3，該機搭載獨立的安全芯片，有助於提高用戶用機的安全性。
從出口數據上看，根據近日中國海關總署公布的9月進出口數據，主要出口商品中，9月手機出口了8354.5萬台，而8月該數據僅爲6456.7萬台，出口金額環比大漲123.37%。
智能手機市場回暖，也給消費電子供應鏈送來暖風。國內一消費電子產業鏈相關人士指出，當前多數供應鏈企業庫存水平都處於下降態勢，部分公司已連續三個季度下降。
其中，手機攝像模組出貨量有望再次迎來增長。2023年，根據市場機構TrendForce預測，手機攝像模組出貨量將回升，手機攝像頭平均數量有望提高。市場景氣度回升，行業龍頭Q3攝像模組出貨量環比提升，舜宇光學科技和丘鈦科技23Q3手機攝像模組出貨量分別環比增長9%和13%。
華鑫證券研報指出，Mate 60系列手機的爆賣將提振相關消費電子供應鏈的景氣度水平，關注手機屏、鏡頭模組、天线、結構件等環節的需求回暖。
國信證券表示，一方面基於華爲高端機型突破，鮎魚效應下各終端品牌積極備貨以穩定自身市場份額，另一方面，基於終端補庫存需求的體現，2023年三季度消費電子產業鏈延續二季度以來的弱復蘇趨勢，環比繼續上揚，四季度出貨展望則更加積極。
相關概念股：
舜宇光學科技(02382)：公司爲綜合光學零件及產品制造商。9月手機鏡頭出貨量1.12億，環比增長3.1%，同比增長16.9%。
通達集團(00698)：公司爲消費類電子產品之外殼一站式服務供應商，主要設計及生產消費類電子電器，包括手機、手提電腦及電器用品之外殼及相關產品。
高偉電子(01415)：公司是主要的移動設備的相機模塊供貨商，主要從事設計、开發、制造及銷售各類相機模塊，用作具備相機功能的智能手機、多媒體平板計算機及其他移動設備的重要部件。
丘鈦科技(01478)：公司爲一間全球領先的智能移動終端中高端攝像頭模組及指紋識別模組制造商。主要從事設計、研發、制造和銷售攝像頭模組及指紋識別模組,並以全球智能手機及平板計算機品牌、物聯網(IoT)和智能汽車等智能移動終端的中高端攝像頭模組和指紋識別模組市場爲主。
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標題：港股概念追蹤 | 頭部手機廠商新機不斷引爆“換機潮“ 消費電子供應鏈迎來曙光(附概念股)
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