大行評級|瑞銀:維持快手“买入”評級 目標價90港元
1年前
格隆匯10月20日|瑞銀發表研究報告指,維持快手第三季收入按年增20%的預測,料毛利率上升66個基點至51%,帶動經調整淨利潤增長9%,由25億元增至27億元。該行認爲,集團2023至2025年的收入及淨利潤復合年增長率分別爲17%及73%,故具有吸引力。該行維持集團“买入”評級及目標價90港元。

該行表示,雖然第三季通常是電商淡季,但料快手的月度活躍客戶數量將按季增長,這可能是由於其豐富的供應端產品所致。鑑於近期市場對騰訊可能減持其快手持股產生憂慮,快手管理層表示,騰訊目前尚未就此事與公司接洽,且騰訊在上半年股東大會上亦表示無意減持股份。

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