國盛證券發布研究報告稱，維持小米集團-W(01810)“买入”評級，由於Q3出貨量超預期，上調盈利預測。預計2023-25年non-GAAP淨利潤爲141/157/191億元，同比增長66%/11%/22%，目標價20港元。據數據，小米手機2023Q3出貨量市佔率達到14%、創2年以來新高，出貨量超過4100萬台，同比、環比均實現提升，超出該行此前預期。

報告中稱，10月17日，小米宣布全新操作系統“小米澎湃OS”(Xiaomi HyperOS)正式版完成封包。小米14系列是第一款搭載新系統的手機，已交付工廠开始生產，未來小米澎湃OS將逐步接替MIUI。小米澎湃OS基於深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，爲未來百億設備、百億連接做好萬物互聯的公有底座。該行認爲，小米澎湃OS是邁向“人車家全生態”的關鍵跨越，未來人、車、IoT底層架構互聯打通，或大幅提升交互體驗。

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標題：國盛證券：維持小米集團-W(01810)“买入”評級 目標價20港元

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