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1. 特斯拉人型機器人的發布節奏和銷量目標？

9.30 的 AI DAY 發布，預計明年初开放預定；明年底开始交付；內部的交付量目標是 23 年 10萬台、24 年 50 萬台、25 年 100 萬台。

初期只在美國推廣，先從特斯拉車主中啓動；因爲美國的人工比較貴，2.5 萬美元买一個高科技產品有一定場景，接受度也比較高。

2. BOM 中比較重要和高價值量的部分？

最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台積電代工，3/2nm 工藝；AI訓練的 DOJO 芯片，三星代工；機器視覺的算法。

硬件裏邊價值量比較大的 8 個諧波減速器、碳纖維材料、4680 電池、液冷方案、10 個空心杯電機、觸感器芯片、4 個 RV 減速器、攝像頭芯片/鏡頭/模組。

3. 中國供應商參與的機會？

初期都是美國的供應商，（更多紀要詳見：個人介紹）但是鑑於上海超級工廠在以往本地化的出色表現，後面放量階段希望供應鏈能夠參與進來。而且機器人的供應鏈，本來就是期望跟目前車的供應鏈和超級工廠復用的。

另外機器人內部是有盈利目標的，所以對成本控制會比較嚴格。

國內似乎對減速器、電機、液冷這些關注的比較多。

諧波減速器用的是哈默納科、RV 減速器用的是納博。國內的綠的諧波、雙環未來都會去測，包括市場上大家聽到的一些小公司，也會盡量去測試，但是確定下來至少要明年下半年之後了。

液冷方案國內聊的比較多，三花確實做了一個比較關鍵的方案；因爲人型機器人要快充、各種場景的移動，所以制冷比較重要。但是三花初期設計的方案，是用液冷電機的方案，成本比較高，未來期望能用普通伺服電機+液冷模塊的低成本方案解決。

空心杯電機是精度要求最高的，用了日本的廠商，成本也比較貴；歐洲那 3 家更用不起；這個國內的公司差距太大基本沒有機會。最終規模化生產的時候不一定用 10 個，可以一個點控制 2-3 個手指，降到 3-5 個空心杯。

大家問的比較多的江蘇雷利，我確定的說特斯拉沒有直接接觸；也不是空心杯電機；是三花找他定制了液冷方案中的電機，他的角色應該不是特別重要。

伺服電機單價便宜，300-400 元，但是用到 30 多個，所以總量比較大；現在車上的供應商是匯川和寧波恆帥，恆帥做的產品便宜又好用，後面在車上和機器人上可能都有比較大的機會。

碳纖維是美國的供應商，成本要 2-3 萬；目前美國總部還在討論用純碳纖維還是碳纖維+鎂鋁合金的方案；基於輕量化和美觀的選擇，傾向於成本能夠降下來就用全部的碳纖維。一個是全身的碳纖維材料，另外是易磨損的部分用碳陶瓷。

中國這邊的供應商現在車上正在考察和定點的是天宜上佳和金博，這 2 家都有國內其他車廠定點，（更多紀要詳見：個人介紹）應該都有機會；因爲天宜上佳是高鐵的業務起家，我們比較看重這部分安全業務經驗。

因爲 Model S Plaid 選擇了碳陶瓷剎車片的方案，美國那邊是比較貴的，成本要 5 萬多，用戶選配加 2 萬美元；中國供應商可以把成本做到 1 萬多。當然這個驗證會比較謹慎，因爲涉及到安全。但是一旦成本降下來，首先會在 10 萬美元的車上都加，包括 Model S 和 Model X；後面盡可能在 5 萬美元的車上也給方案，包括 Y 和 3 的長續航版和高性能版。

4. 拓普爲什么作爲車上的重要供應商，參與度比較低？

結構件會有機會，但是結構件有多家供應商。拓普在去年的轉向節脫落事件其實還沒有完全解決，中國供應鏈這邊對這個事情的影響也還是有。所以今年在做一體化壓鑄的時候，內部也回避了拓普；機器人上未來的採購，也能拿也會優先看看其他供應商。

 $三花智控(SZ002050)$ $匯川技術(SZ300124)$ $拓普集團(SH601689)$ 

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