大行評級|國元國際:維持特步國際“买入”評級 目標價10港元
1年前
大行評級|國元國際:維持特步國際“买入”評級 目標價10港元
格隆匯10月23日|國元國際發布研究報告稱,維持特步國際“买入”評級,目標價10港元,預計23E至25E營收爲150.8/182/218億元,歸母淨利潤分別爲11.2/13.9/17.2億元。23Q3特步主品牌零售流水同比+高雙位數,符合預期。主品牌Q3流水逐月改善,其中7月同增約10%,8月同比增長中高雙位數,9月受節慶帶動同增25-30%,黃金周流水同增3成以上。公司對Q4及2024年展望積極,23Q4流水目標爲有望同增30%以上,因今年的庫存去化任務,預計2023年全年流水增幅高於收入增幅,流水目標維持同增20-25%,收入目標維持同增15-20%;管理層表示2024年有望恢復至20%以上的流水增速。
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