摩根士丹利發布研究報告稱，藥明康德(02359)受惠降糖減肥藥GLP-1推動，在多鈦(peptide)藥物業務敞口擴大，有望成爲全球第二大多鈦藥物的委托开發及制造服務商(CDMO)，維持“增持”評級，目標價由177港元下調至162港元。

報告中稱，GLP-1是多鈦藥物的主要增長領域，近期藥明康德受惠市場對該藥物的關注而股價回升，公司是禮來(LLY.US)減肥藥Mounjaro主要生產商，該藥物有望在第四季取得減肥治療的認可，估計2030年來自Mounjaro業務的收入貢獻5.34億美元，公司可以受惠相關的增長潛力。短期而言，GLP-1的相關進展及公司的季度業績，將會推動該股進一步重估，預測在2023-25年純利復合年增長率21%，目前估值仍然提供具吸引力的买入機會。

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標題：摩根士丹利：維持藥明康德(02359)“增持”評級 目標價由177港元下調至162港元

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