交銀國際：重申滔搏(06110)“买入”評級 目標價降至7.2港元
10個月前
交銀國際：重申滔搏(06110)“买入”評級 目標價降至7.2港元
交銀國際發布研究報告稱，將滔搏(06110)目標價從8.2港元下調12%至7.2港元，由於復蘇落後預期，因此調低對滔搏每股盈利預測，2024/25年每股盈測現降至0.34/0.43元人民幣，但認爲NIKE及ADIDAS將在今年重奪失去市場份額，令其前兩大經銷商受益，重申“买入”評級。
報告中稱，集團截至8月底止上半年度淨利年增16.7%，毛利率較去年同期下降90個基點至44.7%，但由於成本控制良好，經營利潤率及淨利潤率同比分別增長22個基點及76個基點。2024財年第二季的收入增長放緩至負低個位數，但9月有加速。交銀國際稱其北京店訪顯示，耐克(NIKE)在整體店鋪形象方面仍領先於體育同品同行。
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