零跑汽車(09863)發布公告，於2023年10月26日，該公司與Stellantis訂立認購協議。根據認購協議，該公司已有條件同意向Stellantis配發及發行1.94億股H股，認購價爲每股認購股份43.8港元。認購股份將根據一般授權配發及發行。

認購股份面值合共爲人民幣1.94億元，相當於截至本公告日期公司已發行H股總數及經認購事項擴大後公司經擴大已發行H股分別約21.07%及17.40%;及截至本公告日期公司已發行股份總數及經認購事項擴大後公司經擴大已發行股份分別約17.00%及14.53%。認購價較H股於認購協議日期前90日的成交量加權平均價溢價14.5%;及於緊接認購協議日期前連續5個交易日每股H股在聯交所所報平均收市價溢價。

於2023年10月26日，該公司與Stellantis訂立合營公司成立協議，內容有關該公司與Stellantis成立合營公司。完成合營公司成立後，合營公司將由該公司及Stellantis分別擁有49%及51%權益。合營公司將成爲Stellantis的並表附屬公司。

該公司建議與合營公司訂立獨家許可協議及貨品銷售框架協議。根據獨家許可協議，該公司將授予合營公司知識產權及其他必要權利的獨家許可，使合營公司能夠於有關地域銷售及分銷LPM產品、售後服務零件及本地生產LPM產品，及於有關地域制造及銷售本地生產LPM產品及本地生產售後服務零件，以及制造零部件，及就前述提供服務及配套活動;及貨品銷售框架協議，該公司將不時向合營集團出售LPM產品，以供於有關地域分銷，出售不時所需的零部件，以供制造本地生產LPM產品及出售售後服務不時所需的售後服務零件。

據悉，Stellantis爲一家於荷蘭注冊成立及組織的公衆有限公司，於紐交所、巴黎泛歐交易所受監管市場及米蘭泛歐交易所受監管市場上市。Stellantis爲全球領先的汽車制造商及出行服務供應商，旗下各品牌均享負盛名且具標志性，不但體現創始人的熱誠和遠見，更盡顯當今客戶對其創新產品和服務的熱愛。Stellantis旗下品牌汽車各有千秋，引領世界出行方向不着眼於追求規模，而是矢志成爲最卓越的可持續出行科技公司，同時爲所有持份者及營運所在社區增添價值。

誠如招股章程所披露，該公司战略之一是拓展全球市場，並建立國際化布局，進軍歐洲市場。該公司的長遠战略是進入其他主要電動汽車市場，旨在成爲一家全球電動汽車公司。與Stellantis的战略合作將有助於該公司實現該等目標。Stellantis擁有強大的全球布局，旗下汽車品牌衆多，並設有龐大服務及分銷網絡，該公司可加以善用。認購事項、合營公司成立協議、獨家許可協議及貨品銷售框架協議均爲該公司與Stellantis的战略合作的主要組成部分，使該公司汽車能夠於有關地域分銷。

Stellantis推出一項長期战略計劃“Dare Forward 2030”，旨在將Stellantis轉型爲一家可持續發展的出行技術公司，以配合其減碳战略。就上述而言，至2030年，Stellantis將擁有超過75款純電動車型的組合，使歐洲(假設公共政策有利，指不包括馬爾他、冰島、挪威、瑞士及英國的歐盟27國)乘用車達致100%純電動汽車銷售組合以及美國乘用車及輕型卡車市場達致50%純電動汽車銷售組合。此外，該公司的智能電動汽車可享有有關地域內成熟的銷售及營銷系統、車輛及零件分銷網路、充電及售後服務等客戶配套服務。因此，該公司認爲其智能電動汽車符合Stellantis的計劃，並可於Stellantis的生態系統中享受協同效應。

公司透過與Stellantis成立的合營公司擴展其國際化布局而得以擴大收益基礎，同時亦透過向合營公司提供LPM產品或零部件並豐富Stellantis的電動汽車產品組合，於合營公司的業務中擔當至關重要且不可或缺的角色。預期有關合作將爲Stellantis吸引新消費者，並於有關地域創造新需求，該公司及Stellantis均可從中受益。

盡管擴張海外業務及建立國際化布局是該公司的關鍵战略，該公司亦將繼續發展其在中國的業務，因此貨品銷售框架協議的預期年收益貢獻預計將低於30%。

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標題：零跑汽車(09863)擬向Stellantis發行認購股份及成立合營公司 擴展國際化布局

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