格隆匯10月27日｜花旗下調耐世特目標價，由5.7港元降至4港元，維持評級“中性”。該行指，耐世特在港交所公布兩項公司正在面對的不利因素。在全美汽車工人聯合會罷工事件上，公司基於罷工情況不確定，無法全面評估影響。公司已實施成本控制，包括解僱時薪員工、實施自愿無薪假及強化庫存管理以保障利潤。此外，北美供應鏈問題使其中一個供應商不能按約交付部件，導致客戶生產受影響，公司料下半年錄4000萬美元一次性支出。

該行估算，若美三大車廠罷工持續至月底，將影響耐世特下半年北美業務收入3%至7%，設備使用率下降亦將影響毛利率，料公司下半年毛利率較上半年下跌，而非預期的上升。該行下調對耐世特今年淨利潤預測48%，意味下半年收入及淨利潤按年跌2%及82%，至分別20億及1300萬美元。明年及2025年淨利潤預測亦下調10%及12%。

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標題：大行評級｜花旗：下調耐世特目標價至4港元 評級“中性”

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