格隆匯10月27日｜艾迪康今日早盤一度漲幅超7%，最高觸及10.76港元。

艾迪康作爲中國第三大獨立醫學實驗室(ICL)，2021年市場份額佔比約爲8.6%。自6月以來於香港上市以來，艾迪康已連獲包括大摩在內的5家大行予“增持”評級，看好其業務及市場份額的增長空間。

其中，摩根士丹利維持艾迪康目標價16港元，評級“增持”，成爲覆蓋的中國ICL行業中唯一的买入評級。

根據大摩預計，在明確的擴張計劃(包括擴大實驗室規模，开展特檢能力提升)的支持下，該公司的收入將在近期內實現高於行業水平的增長；內部冷鏈物流團隊覆蓋全國。大摩指出，公司2023上半年常規檢測收入同比增長 33.4%，特檢收入同比增長48%，優於其他A股上市同業。在特檢業務增長及審慎的成本管理推動下，2023 年上半年毛利率同比增長了3.2個百分點，達到43.6%。與A股上市的ICL同行相比，該股的估值不高，但近期增長勢頭良好。

在基本情境下，大摩予其目標價16港元，相當於2024年基本情境下的調整後 P/E的21.1倍。

在牛市預期下，給予其目標價20港元，相當於2024年牛市情境下的調整後 P/E的23.9倍。

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標題：艾迪康一度漲超7% 大摩維持其“增持”評級及目標價16港元

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