格隆匯10月30日丨喜相逢集團(02473.HK)發布公告，公司擬全球發售約1.03億股股份，中國香港發售股份1031.25萬股，國際發售股份9281.25萬股，另有15%超額配股權；2023年10月30日至11月2日招股，預期定價日爲11月2日；發售價將爲每股發售股份1.05-1.36港元，每手买賣單位2500股；華富建業企業融資爲獨家保薦人；預期股份將於2023年11月9日於聯交所主板掛牌上市。

集團是一家知名汽車零售商，集團主要通過在中國的自營銷售網點提供汽車融資租賃服務。集團主營業務包括：(i)汽車零售及融資，集團以直接融資租賃的方式出售大部分非豪華汽車；及(ii)汽車相關業務，集團主要提供汽車經營租賃服務以及其他汽車相關服務。在所有零售汽車融資租賃公司(即與銀行有關聯、與汽車制造商或汽車經銷商有關聯、线下第三方零售汽車融資租賃公司及互聯網支持的第三方零售汽車融資租賃公司)當中，集團屬线下第三方零售汽車融資租賃公司之一。根據灼識咨詢報告，就直接融資租賃的交易量計，集團名列第4位及於2022年在中國的市場份額約爲4.1%。就所有零售汽車融資租賃公司的零售汽車融資租賃交易量(包括直接融資租賃及售後回租)計，集團名列第19位及於2022年在中國的市場份額約爲0.7%。

於2012年之前，集團主要以經營租賃方式提供汽車租賃服務。自2012年起，集團通過直接融資租賃方式銷售汽車。於2018年底，集團开始爲個人網約車司機提供汽車租賃服務。汽車零售及融資業務爲集團的主要收益來源。於往績記錄期，集團來自通過直接融資租賃銷售汽車的收益幾乎佔集團汽車零售及融資業務收益的全部。

集團的汽車零售及融資業務客戶主要爲中國二线城市、三线及以下城市尋求非豪華車型的個人。於往績記錄期，集團提供逾50個品牌的非豪華汽車。集團的經營租賃業務客戶主要爲物色汽車租賃服務的個人客戶以及尋求租賃網約車的網約車司機。集團建立廣泛銷售網絡，銷售網點主要位於中國二线城市、三线及以下城市。於最後實際可行日期，集團在中國25個省及直轄市經營77間銷售網點。

假設發售價爲每股發售股份1.205港元(即指示性發售價範圍每股發售股份1.05港元至1.36港元的中位數)，全球發售估計所得款項淨額於任何超額配股權獲行使前估計爲4000萬港元。集團擬將全球發售所得款項淨額2870萬港元(估計所得款項淨額約71.6%)用作購置車輛以增加收益；1130萬港元(估計所得款項淨額約28.4%)用作擴充集團銷售網絡以提高市場滲透率。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：喜相逢集團(02473.HK)擬全球發售約1.03億股 預計11月9日上市

地址：https://www.breakthing.com/post/106752.html