融衆金融(03963)及要約人金榜集團(公司控股股東)聯合公布，於2023年10月30日，要約人(作爲賣方)與該公司(作爲买方)訂立收購協議，該公司有條件同意收購而要約人有條件同意出售收購股份(佔目標公司至豐環球(該公司的非全資附屬公司)已發行股本49%)，代價爲1750萬港元，將通過向要約人發行及配發代價股份的方式予以支付。於收購完成後，目標公司將成爲該公司的全資附屬公司。

此外，於2023年10月30日，要約人(作爲認購人)與該公司(作爲發行人)訂立認購協議，要約人有條件同意認購而該公司有條件同意發行及配發認購股份，認購價爲0.38港元，其中要約人應付總代價將以抵銷貸款資本化金額的方式支付。

於本聯合公告日期，要約人本身擁有(或控制或指示)825萬股股份，或該公司總投票權約1.96%及本金額爲254.1萬港元的可換股債券。要約人一致行動集團直接或間接擁有(或控制或指示)1.72億股股份，或該公司總投票權約40.95%，及520萬份購股權。

收購完成將導致要約人收購額外4605.26萬股新股份(或按公司經發行及配發代價股份及認購股份擴大的已發行股本計算的約7.94%公司投票權)，倘將認購完成(假設完成日期爲最後截止日期)一並計入，則將導致要約人收購額外1.13億股新股份(或按公司經發行及配發代價股份及認購股份擴大的已發行股本計算的約19.51%公司投票權)。於收購完成及認購完成後，要約人一致行動集團將於公司總投票權約57.16%中擁有權益。

待收購完成及認購完成後，平安將代表要約人按每股要約股份現金0.38港元及按注銷每股要約購股權現金0.01港元提出要約。要約價較10月30日收市價每股0.420港元折讓約9.52%。

中國附屬公司的汽車租賃業務乃主要透過湖州金寓宏進行。中國附屬公司於2020年3月於中國湖州建立其首個汽車租賃業務，鑑於該業務強勁勢頭，中國附屬公司隨後成立並擴展其汽車租賃業務至中國國內新的战略地點，包括寧波的3處地點(於2020年5月)、紹興的2處地點(於2020年5月)、嘉興的3處地點(於2020年9月)及台州的1處地點(於2021年12月)以及湖州的另兩處新地點(於2020年10月)。

就汽車租賃業務而言，中國附屬公司(即出租人)將車輛交付予終端用戶(即承租人)，而終端用戶將定期向中國附屬公司支付租金。

收購事項將令集團可進一步自目標集團所帶來的經濟回報中獲益。此外，目標集團一直於中國擴展其業務經營並發展其客戶群體。預期收購事項將爲集團提供提升目標集團競爭力及進一步整合集團生態系統及整體發展的機會，有利於其把握市場機遇及鞏固其於中國汽車租賃行業的市場地位，從而爲集團帶來可觀收益。

透過貸款資本化，集團的融資成本將大幅下降。因此，於認購事項完成後，集團的資本結構及財務狀況將得到改善，流動負債淨額狀況將扭轉爲流動資產淨額狀況。因此，隨着改善財務狀況以增加公司的一般營運資金，集團將能夠利用其資源發展及擴展其租賃業務。

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標題：融衆金融(03963)控股股東金榜集團擬折讓約9.52%提現金要約

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