格隆匯10月31日｜中金發表報告指，中銀香港公布第三季業績簡報，營收按年、按季分別增長19%、14%，經營利潤按年、按季分別增長9%、12%，業績小幅低於該行預期，主要來自受地產敞口影響信用成本明顯上升。中銀香港第三季計提撥備15億元，該行測算單季年化信用成本35個基點，按年、按季分別上升36及28個基點。該行認爲本季信用成本明顯上升主要來自內地商業地產敞口風險。中金指，由於中銀香港淨利息收入表現略好於該行預期，對衝信用成本上行，該行維持盈利預測基本不變；維持“跑贏行業”評級，但由於公司資產質量仍存在較大不確定性，下調中銀香港目標價12.4%至25.8港元。

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標題：研報掘金｜中金：維持中銀香港“跑贏行業”評級 下調目標價至25.8港元

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