隔夜美股 | 三大指數齊漲 多項美國經濟數據表現強勁 特斯拉10月跌近20%領跌科技股
1年前

周二,三大股指齊漲,但10月均收跌,且均連跌三月片股、明星科技股多數走高。美元走強,實現8-10月三個月連漲。美油、布油均止步四個月連漲。黃金因美元走強而承壓。

【美股】截至收盤,道指收漲123.91點,漲幅爲0.38%,報33052.87點;納指漲61.76點,漲幅爲0.48%,報12851.24點;標普500指數漲26.98點,漲幅爲0.65%,報4193.80點。芯片股普遍走高:AMD(AMD.US)收漲2.41%,英特爾(INTC.US)收漲2.27%,美光科技(MU.US)、高通(QCOM.US)收漲超1%,台積電(TSM.US)收漲0.29%。明星科技股多數收漲:特斯拉(TSLA.US)收漲1.76%,亞馬遜(AMZN.US)收漲0.29%,蘋果(AAPL.US)收漲0.24%,但英偉達(NVDA.US)收跌近1%。

三大股指均連跌三月。10月,道指累跌1.36%,納指累跌2.78%,標普500指數累跌2.20%。道指和標普500指數爲2020年3月以來首次連跌三月,納指爲去年6月以來首次連跌三月。特斯拉月內跌近20%,領跌大型科技股並拖累汽車廠商和供應鏈。微軟累漲7%。芯片股指累跌超6%。

【歐股】歐股主要指數漲跌不一。德國DAX30指數漲0.64%,英國富時100指數跌0.08%,法國CAC40指數漲0.87%,歐洲斯托克50指數漲0.82%。

【亞太股市】日經225指數漲0.60%,韓國KOSPI指數跌1.41%,印度孟买30指數跌0.37%,印尼雅加達綜合指數漲0.24%,越南VN30指數跌0.79%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(DXY)漲0.52%,報106.72。美元指數10月累漲0.45%,實現8-10月三個月連漲。10月初曾創11個月最高至107.34。

【加密貨幣】加密貨幣走高。比特幣漲0.62%,報34596.00美元;以太坊漲0.65%,報1812.74美元。比特幣10月累漲27%,目前交投3.4萬美元,上周二曾自去年5月來首次升破3.5萬美元。以太坊重上1800美元,10月累漲近8%。

【黃金】美元走強令金價承壓。COMEX 12月黃金期貨收跌0.56%,報1994.30美元/盎司;10月累漲6.9%。

【原油】WTI 12月原油期貨收跌1.57%,報81.02美元/桶;10月累計下跌10.76%。布倫特12月原油期貨收跌0.05%,報87.41美元/桶;10月累計下跌8.2%。美油與布油均止步四個月連漲。

【金屬】LME期銅收跌30美元,報8110美元/噸。LME期鋁收跌15美元,報2252美元/噸,10月累跌4.05%。LME期鋅收跌36美元,報2430美元/噸,10月份累跌8.30%。LME期鉛收跌36美元,報2085美元/噸。LME期鎳收跌359美元,報18130美元/噸。LME期錫收跌935美元,報24079美元/噸。

【宏觀消息】

多項美國經濟數據表現強勁,強化美聯儲“higher for longer”預期。周二公布的數據顯示,美國10月咨商會消費者信心指數爲102.6,好於市場預期的100,但略低於9月的103。由於工資增長提速,美國三季度勞工成本指數季環比增1.1%,超過市場預期的和前值的1%。8月標普凱斯-席勒美國房價指數連漲七個月至紀錄新高。美國聯邦住房金融局FHFA的8月房價指數連續三個月加速增長。

美國信貸表現堅挺令觀察者困惑,美聯儲制定政策猶如走鋼絲。爲了遏制通脹,美聯儲意在全面收緊金融環境,但迄今尚未對美國企業的融資狀況產生太大影響。借款依然強勁,部分負債最重的企業近期所發布的財報也強於預期。因此,美聯除是否已將利率上調至他們認爲“足夠限制性”的水平,或者將把利率維持在高位多久,再引發市場關注。PGIM Fixed Income首席投資策略師Robert Tipp表示:“對美聯儲來說,現在像是在走鋼絲。官員們已开始談論兩方面的風險,一方面是加息過高導致經濟陷入衰退的風險,而另一方面則是行動力度不夠,進而導致通脹揮之不去。如何找到平衡點,當前仍需要更多時間來觀察和等待。”

摩根資管首席全球策略師:建議考慮價值股、低配超大盤股。摩根資產管理的David Kelly表示,這一疊加影響爲投資者提供了一個考慮價值股的契機。不過,這位首席全球市場策略師仍對大型科技股持謹慎觀點,因爲這些公司的市盈率相較於歷史水平仍然很高。他說:“我寧愿低配超大盤股、高配價值股,並等待通脹下降。”在板塊方面,他更看好能源股和金融股。

億萬富翁Druckenmiller:已买入大量兩年期美債多頭頭寸。 億萬富翁投資人Stan Druckenmiller表示,隨着對經濟的擔憂加劇,他已經买入“大量”兩年期美國國債多頭頭寸。Druckenmiller加入了Bill Ackman和Bill Gross等一系列知名投資人的行列,近來就美國經濟發出警告。與Ackman不同的是,Druckenmiller表示他維持對較長期債券的空頭押注,因爲他擔心美國政府債券發行量大增。不過,他表示,隨着买入兩年期美債多頭頭寸,整體而言這是他自2020年以來首次做多固收產品。Druckenmiller表示,隨着疫情相關刺激措施“迅速減少”,美國經濟形勢正趨於疲軟。從歷史角度來看,利率、油價和美元的同時上升對經濟不利。

紐約聯儲通脹趨勢指標反彈。有着“新美聯儲通訊社”之稱的Mick Timiraos表示,美國紐約聯儲用於捕捉潛在物價趨勢的通脹指標“多元變量核心趨勢”通脹比率在9月份反彈至2.9%,8月份從2.5%上修爲2.6%。

【個股消息】

AMD Q3營收同比增長4.2%,Q4指引不及預期。財報顯示,AMD Q3營收同比增長4.2%至58億美元,好於分析師預期的57億美元;調整後的每股收益爲0.70美元,好於分析師預期的0.68美元。分業務看,AMD的Q3營收增長主要來自個人電腦(PC)業務,包括台式機和筆記本PC處理器和芯片組在內的客戶事業部營收15億美元,同比猛增42%。AMD表示,該業務同比增長主要源於銳龍(Ryzen)移動處理器的銷售增長。此外,AMD預計Q4營收爲58億-64億美元,分析師預期64億美元。該公司還預計,數據中心(業務)將在四季度強勁增長,同時下調了遊戲業務銷售預期。該公司稱,其AI芯片MI300料將四季度量產、將是公司史上最快銷售額達10億美元產品。

Pinterest(PINS.US)收漲超19%!Q3業績、指引均超預期。財報顯示,Pinterest Q3營收同比增長11%至7.63億美元,好於分析師預期的7.43億美元;調整後的每股收益爲0.28美元,好於分析師預期的0.20美元,上年同期爲0.11美元。該公司稱,全球月活躍用戶同比增長8%,達到4.82億。該公司預計,Q4營收將同比增長11%至13%,分析師預期爲11.4%;預計運營支出將下降9%至13%。

微軟(MSFT.US)發布Windows 11重大更新!包含人工智能助手Copilot。微軟在官網宣布,开始向IT專業人員推出Windows 11操作系統的重大版本更新“23H2”,其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”。據悉,微軟Copilot是一種生成式人工智能(AIGC)工具,與先前爆火全球的ChatGPT有相似之處。微軟上月稱,作爲“日常AI伴侶”,Copilot將能夠在“最常用的所有應用程序和體驗中無縫使用”。依靠大型語言模型(LLM),用戶只需使用“自然語言”下達指令,Copilot就可幫助編寫電子郵件的文本,回答問題,並在Windows系統中自動執行相關操作等。

WeWork(WE.US)盤後跌超39%!消息面上,有報道稱,WeWork最早將於下周提交破產申請。

【大行評級】

傑富瑞:看好能鏈智電(NAAS.US)保持行業領先地位 首予“买入”評級

小摩:盈利復蘇在即 上調伊士曼化學(EMN.US)評級至“增持”

小摩:予沃爾格林-聯合博姿(WBA.US)“增持”評級,目標價30美元

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