大和發布研究報告稱，重申藥明康德(02359)“买入”評級，將2023至25年收入預測下調3%至5%，考慮到營銷开支或下降10%至15%，以及毛利率預期上升，因此將同期每股盈利預測上調6.2%、4.4%及0.3%，目標價從102港元上調至105港元。

報告中稱，由於藥物發現需求下降，公司管理層將全年收入增長指引從5%至7%下調至2%至3%，即代表今年第四季收入或持平至下跌3%，撇除COVID-19相關項目收入增長指引從29%至32%下調至25%至26%；經營效率提升及匯兌收益下，非國際會計准則下毛利率指引調整爲41.7%至42.1%。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：大和：重申藥明康德(02359)“买入”評級 目標價上調至105港元

地址：https://www.breakthing.com/post/107766.html