國泰君安發布研究報告稱，11月02日，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出到2025年， “大腦、小腦、肢體”等關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。進一步明確了我國人形機器人發展目標，同時隨着機器人關鍵技術不斷突破，應用場景加快拓展，量產後成本逐步降低，人形機器人發展前景廣闊，國產核心零部件企業有望充分受益，關注：1)總成;2)電機;3)減速器;4)絲槓;5)傳感器。
國泰君安主要觀點如下：
工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》：
2023年11月02日，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出到2025年， “大腦、小腦、肢體”等關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，並實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示範應用，培育2-3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業。到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水平。人形機器人發展目標明晰，爲國產機器人企業指引了發展方向。
突破機器人關鍵技術，打造機器人整機產品。
意見指出要开發基於人工智能大模型的人形機器人“大腦”與控制運動的“小腦”，突破輕量化與剛柔耦合設計、全身協調運動控制、手臂動態抓取靈巧作業等技術，健全技術創新體系。同時打造基礎版整機，聚焦專用傳感器、高功率密度執行器、專用芯片等基礎部件，構建人形機器人專用操作系統。該行認爲有望推動人形機器人產品加速推出，關鍵技術實現突破有望領先全球，核心硬件實現安全供應。
機器人應用場景加快拓展，批量化生產有望加速。
意見提出要加快人形機器人在特種環境應用，聚焦3C、汽車等制造業重點領域，提升人形機器人工具操作與任務執行能力，拓展人形機器人在醫療、家政等民生領域服務應用。該行認爲人形機器人有望解決應用場景缺失的痛點，大規模量產後成本有望不斷降低，人形機器人發展進一步加速，有望湧現一批優質的國產人形機器人企業。
投資建議：
總成：受益標的爲拓普集團(601689.SH)、三花智控(002050.SZ)。
電機：推薦標的爲鳴志電器(603728.SH)、禾川科技(688320.SH)，受益標的爲江蘇雷利(300660.SZ)、步科股份(688160.SH)、昊志機電(300503.SZ)、雷賽智能(002979.SZ)。
減速器：推薦標的爲國茂股份(603915.SH)、豐立智能(301368.SZ)，受益標的爲雙環傳動(002472.SZ)、中大力德(002896.SZ)。
絲槓：推薦標的爲五洲新春(603667.SH)、恆立液壓(601100.SH)，受益標的爲貝斯特(300580.SZ)。
傳感器：受益標的爲柯力傳感(603662.SH)、奧普光電(002338.SZ)、奧比中光(688322.SH)、芯動聯科(688582.SH)。
風險提示：1)人形機器人技術研發進程不及預期;2)商業化應用場景不及預期;3)降本進程不及預期;4)產業政策落地不及預期。
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標題：國泰君安：人形機器人頂層設計公布 國產機器人再提速
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