存儲器庫存難消 Q3售價或再跌一成 新能源車放量帶動國產“突圍”|行業動態
2年前

財聯社7月27日訊(記者 王碧微)消費電子需求低迷,曾經的大熱門存儲芯片也走進下行周期。據悉,NAND Flash及DRAM的價格都預計Q3繼續下跌,跌幅恐超10%。有分析人士告訴記者,目前存儲顆粒處庫存高位。

另一方面,長江存儲、康盈半導體等國產廠商的“進擊”動作不斷。有多位業內人士告訴記者,目前存儲行業仍是海外廠商天下,不過車規放量對內地存儲廠商友好,本土存儲產業的健康發展顯得尤爲重要且勢在必行。

庫存難消 存儲器Q3持續跌價

“當前由於消費電子需求疲軟,全球存儲芯片供大於求,國外存儲廠商處於去庫存的局面並試圖降價以消化庫存。” 群智咨詢(Sigmaintell)副總經理兼首席分析師陳軍向財聯社記者表示道。

頭豹研究院分析師霍翰松告訴記者,由於前一段時間存儲器廠商爲應對需求暴增進行備貨,同時部分廠商產能开始釋放,整體上,存儲器市場存在着一定供過於求的趨勢。

“清庫存”已經成了今年消費規芯片的主旋律。根據全球最大的存儲芯產地韓國統計局數據,5月芯片庫存較去年同期暴增53.4%,且芯片庫存從去年10月以來持續呈現增加趨勢。

根據群智咨詢(Sigmaintell)數據監測,以UFS2.1的128GB爲例,預計四季度行業價格約爲11.8美金,同比下降約15.7%。接下來的幾個月,整個行業或許都難見起色。根據集邦咨詢預計,第三季NAND Flash價格跌幅將擴大至8~13%,且跌勢恐將延續至第四季,DRAM價格則由原先的季跌3~8%,擴大至近10%,其中消費類的存儲芯片是跌價重災區。

不過,在行業整體進入弱周期的情況下,車規芯片暫時還“安全”。陳軍告訴記者,車規存儲由於需求增長較快、產线轉线、產品認證周期長等原因,目前需求相對平穩。

國產廠商動作不斷

目前,存儲器市場寡頭格局明顯,以DRAM市場爲例,三星、SK海力士、美光三巨頭市場佔比合計達到90%以上。而從長期來看,智能汽車、AIoT、元宇宙等新興場景的擴容都將繼續推動存儲器市場不斷成長。因此,即使行業進入弱周期,國產廠商們仍在不斷進攻。

25日,長江存儲宣布推出旗下首款企業級PCIe 4.0 SSD——PE310系列,正式進入高端企業級固態存儲市場,適用於大數據雲計算、流媒體等場景。

上周,深康佳子公司康盈半導體表示計劃在2022年10月發布MRAM新產品线、2023年發布uMCP產品线,爲未來存儲需求做准備。深康佳公司人士告訴記者,康盈半導體的目標就是存儲市場,未來也會加大這一部分業務的發展力度。

目前,內地的存儲芯生態已初見規模,其中,車規芯片成爲內地廠商主要突破的部分。

陳軍告訴記者,受益於近期汽車智能化帶動的結構轉型,車規存儲產品對內地半導體廠商較友好,制程和工藝受限較小。其中以兆易創新(603986.SH)、北京君正(300223.SZ)等爲首的內陸廠商相繼儲備自身的DRAM設計技術,通過與晶圓廠緊密合作來實現國產車規存儲的自主可控。

北京君正在近期調研中表示,目前公司各類產品线的產能基本都可以滿足需求,只有車規模擬芯片的產能仍有些緊張;而兆易創新的全國產化38nm SPI NAND Flash——GD5F全系列早已通過AEC-Q100車規級認證。

頭豹研究院分析師劉頎向財聯社記者表示,“智能化”作爲汽車行業未來發展的關鍵詞將爲存儲器創造龐大的應用空間。以智能駕駛來看,隨新能源汽車滲透率不斷提升,愈來愈多的主機廠推出L2+的智能駕駛車型,深圳針對L3車型的立法也爲智能駕駛汽車未來發展奠定了基礎。

(編輯:曹婧晨)

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