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Omdia：全球智能手機出貨量跌幅收窄至0.7% 多方因素促進市場復蘇

10個月前

Omdia：全球智能手機出貨量跌幅收窄至0.7% 多方因素促進市場復蘇

Omdia表示，在最新的Omdia智能手機初步出貨報告中，2023年第三季度的出貨量總計3.016億部，同比僅下滑0.7%，環比增長了13.4%。今年第一次，前十大智能手機品牌中有一半出現了增長，包括蘋果(AAPL.US)、小米(01810)、傳音(688036.SH)、榮耀和華爲。但三星、vivo和Realme，繼續跌幅較大。

這是全球智能手機市場連續第九個季度下滑。在4Q20到3Q21疫情期間，智能手機一度需求強勁，但是由於產業和全球政治經濟出現衆多消極因素，導致市場無法持續跟進擴張步伐，比如，中國曾出現的智能手機制造短缺問題，俄羅斯和烏克蘭衝突，美元加息之後帶來的全球高通脹也嚴重影響了消費的信心和需求。

三星繼續穩定在全球智能手機出貨之最，3Q23,三星錄得全球出貨5880萬台，環比增長了10.3%，同比下滑仍然下滑了8.2%。由於三星出貨同比下滑同時，其他品牌在增長，三星的全球市場份額從去年同期的21%下滑至本季度的19%。

Apple從上個季度的下滑中快速恢復，本季度全球出貨錄得5340萬台，環比增幅達到了23.6%，同比增長2.3%。在今天早上財報會議上，庫克表示，iPhone 的營收創紀錄。因此，Apple智能手機市場份額從上季度的16%上升至本季度的18%。

“中國作爲Apple的主要市場之一，由於華爲新5G旗艦智能手機的推出，新款iPhone的銷售遭遇一些阻力。盡管如此，由於高端需求仍穩步增長以及iPhone 15標准機型的硬件升級，Apple第四季度和今年整體的全球出貨量預計將比去年有所增加。”Omdia消費電子研究高級經理Jusy Hong表示。

小米智能手機的智能手機出貨在遭遇數個季度的下滑之後，終於在本季度出現逆轉，3Q23,小米智能手機出貨量爲4150萬台，環比大幅增長了25%，同比也增長了2.5%。在面對來自其他中國手機品牌，如Oppo、vivo以及越來越多來自傳音的激烈競爭，本季度的增長也穩固了其智能手機出貨全球排名第三的位置。

OPPO（含一加），本季度出貨2660萬台，同比下滑8.6%，這意味着它的復蘇還沒有开始，正如其他品牌一樣，它仍在努力應對2023年帶來的市場挑战。

傳音智能手機出貨量繼續呈爆發式增長，本季度出貨爲2630萬台，環比增長了7.3%，與去年同比相比增長了48.6%，去年第三季度銷量爲1770萬台。本季度傳音的出貨繼續領先vivo，成爲全球第五大智能手機公司。同時，其出貨量增在向OPPO逼近，本季度兩者差距縮小至僅30萬台。

Omdia智能手機首席分析師李澤剛（Zaker Li）表示：“傳音公司的崛起是在經歷了一定時期的停滯之後出現的。全球的通脹影響了新興市場地區的消費者需求，因此帶來了庫存問題，而在今年第一季度傳音率先消化了庫存，使得傳音可以輕裝上陣。今年新興市場恢復同時伴隨的明顯的消費降級的趨勢非常利好聚焦低端市場的傳音。另外，傳音也積極拓展自己的智能手機業務版圖，進入了更多的市場，衆多因素促成了傳音的智能手機出貨飆升。但很明顯，可以預計傳音在2024年非常雄心勃勃，他們擴大了生產計劃。這表明，它向更多市場擴張的努力可能會取得成功。”

Vivo 本季度出貨2260萬台，同比下滑了10.7%，位居全球第6的位置。盡管如此，它仍保持着8%的穩定市場份額，並且主要着眼於中國國內和亞太地區市場，因此它在很大程度上受制於該地區的市場趨勢。但vivo持續保持穩健的市場經營和產品战略，隨着這些區域的需求恢復，相信vivo的智能手機出貨也能隨之增加。

與許多競爭對手所看到的趨勢相反。榮耀在2023年第三季度的出貨量爲1580萬台，比去年同期多160萬台，增長11.3%。海外出貨的大幅增加，帶動了榮耀的整體出貨量增加。盡管有這種增長，但由於榮耀在2023年第一季度的出貨量大幅下降，它在2023年不太可能達到與2022年相同的出貨量水平。今年到目前爲止，它的出貨量爲4100萬台，去年同期的出貨量爲4500萬台，下降了7.6%。

Realme的出貨仍然沒有恢復，今年第三季度的出貨爲1060萬台，雖然環比增長5%，但同比下滑達22.1%。這意味着，在2023年期間，截至目前，所有主流手機品牌中，Realme 的下滑幅度最大。2023年前三個季度，realme 出貨爲2900萬，同比去年的4200萬，下滑幅度達到了30.5%。

摩托羅拉本季度出貨爲1120萬台，環比增長7.7%，同比略微下滑了1.8%。但累計來看，今年出貨總量爲3200萬台，同比下滑幅度爲11.8%。但其拉大了與 Realme的出貨差距，從上個季度的30萬台到本季度的60萬台。

“整個2023年，除傳音以外，中國智能手機品牌的下滑幅度普遍大於市場平均水平。這可能是在他們重點覆蓋的市場需求下滑幅度較大。另外中國廠商在海外發展也面臨一些障礙，如印度政府對當地智能手機組裝提出了更嚴格的要求和更嚴格的稅務審察，歐洲面臨的專利的糾紛等問題，將阻礙他們在該市場的滲透速度放緩。”Omdia消費電子研究高級分析師 Aaron West表示。

在備受炒作和猜測的華爲Mate 60系列發布之後，這家公司的智能手機出貨量有所增長。2023年第三季度，該公司的出貨量爲1070萬台，比2012年第三季增加190萬台，增幅爲24.4%。使其成爲本季度的全球第九大智能手機公司。總的來說，華爲在非常嚴峻的市場條件下表現良好，從國內競爭對手手中奪回了市場份額。在其新手機成功推出後，該公司處於強勢地位，將在今年以高姿態結束。

Jusy Hong 總結道：“智能手機行業的出貨量仍略低於我們去年同期看到的出貨量，但已經有跡象表明市場正在復蘇。與去年相比，所有主要品牌中有一半的出貨量都有所增加，傳音、榮耀和華爲的出貨量尤其超過預期。因此，很明顯，2023年智能手機行業面臨的問題正在結束；全球通脹正在放緩，消費者的信心也隨之增強。到目前爲止，與2022年前三季度相比，2023年整個市場下降了7.5%，這意味着2023年的全球智能手機出貨總量仍以同比下滑收尾。但有跡象表明，復蘇已經緩慢开始。"