11月6日早盤，港股蘋果概念股多數上漲，其中丘鈦科技(01478)於盤中一度漲超11%，截至發稿，丘鈦科技漲超10%，高偉電子(01415)、舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)均漲超6%。此前蘋果公司公布2023財年第四財季財報，港股手機光學產業鏈漲幅明顯，中金公司認爲，相關公司基本面暫無重大變化，漲幅較好主因爲前期悲觀情緒持續發酵引致板塊股價磨底，但伴隨着手機攝像模組及鏡頭產品出現價格底部松動，加之H手機帶動的光學升級，港股手機光學公司迎盈利與估值修復變化。

11月3日早間，蘋果公司發布了截至2023年9月30日的2023財年第四財季（自然年第三季度）財務業績。期內，營業收入爲895億美元，同比下降1%；淨利潤爲229.56億美元，同比增長11%；季度攤薄每股收益爲1.46美元，同比增長13%。

整體來看，蘋果公司第四財季業績好過預期，但整體銷售連續第四個季度下跌。當中， iPhone 以外的所有硬件營收都同比下跌，iPad 和 Mac 的營收更大幅下滑。大中華區的營收 150.8 億美元，低於預期的 170.1 億美元。蘋果美股盤後跌超 3%。

值得注意的是，在蘋果財報電話會議上，CEO庫克被問及多個有關該公司產品在中國需求的問題。庫克表示，他對蘋果公司在中國市場的長期前景“非常樂觀”，並指出，截至9月30日的上一季度，iPhone在中國的營收達到了創紀錄的水平。

關於後市消費電子行情，國信證券表示，根據三季度財報表現及產業鏈動態跟蹤，消費電子備貨旺季已正式拉开序幕，手機面板、存儲、被動件等細分行業數據全面升溫。盡管目前復蘇信號仍集中體現在供給側備貨層面，後續多個促銷旺季的銷售數據，以及AI手機、AI筆電、蘋果MR等新品推出所體現的創新及成長性將成爲電子行情延續的關鍵。

中金公司研報指出，港股手機光學產業鏈漲幅明顯，舜宇光學、瑞聲科技、丘鈦科技安卓光學標的漲幅一度均超5%，中金認爲相關公司基本面暫無重大變化，漲幅較好主因：前期悲觀情緒持續發酵引致板塊股價磨底，但伴隨着手機攝像模組及鏡頭產品出現價格底部松動，加之H手機帶動的光學升級，港股手機光學公司迎盈利與估值修復變化。

展望2023年，在供給端，中金判斷1H23手機市場主线仍爲庫存出清2H23靜待手機光學拉貨拐點。中金認爲2023年手機光學市場出貨量仍將與手機終端整體需求同頻變化，但伴隨着北美大客戶光學方案的不斷升級以及安卓市場的潛在復蘇，2024年全球手機鏡頭出貨量有望溫和恢復。

此外，隨着Mate系列回歸，中金建議關注安卓光學升級。Mate系列光學規格領先，前攝搭載1300萬像素超廣角+3D深度攝像頭，後攝搭載5000萬像素超光變攝像頭+1200萬像素超廣角攝像頭+4800萬像素超微距長焦攝像頭；可實現超級夜景、超級微距、微距視頻等多類型拍攝任務。中金看好Mate系列帶動安卓光學產業鏈產生”給魚效應”，各家安卓廠商有望積極提升光學規格。

相關概念股：

丘鈦科技(01478)：公司是一間全球領先的智能移動終端中高端攝像頭模組及指紋識別模組制造商，主要從事設計、研發、制造和銷售攝像頭模組及指紋識別模組，並以全球智能手機及平板電腦品牌、物聯網(IoT)和智能汽車等智能移動終端的中高端攝像頭模組和指紋識別模組市場爲主。目前，集團產品覆蓋了二百萬像素至二億像素的超薄攝像頭模組、雙/多攝像頭模組、光學防抖(OIS)攝像頭模組、3D攝像頭模組、車載攝像頭模組、智能家居攝像頭模組、電容式指紋識別模組和光學式屏下指紋識別模組等。

高偉電子(01415)：高偉電子是一家主要從事相機模組業務的投資控股公司。相機模組分部從事設計、开發、制造及銷售用於移動設備及家庭電器的相機模組業務。光學部件分部從事設計、开發、制造及銷售用於光碟機的光學部件業務。該公司的產品主要銷往中國大陸及韓國地區。該公司的主要客戶包括Apple、LG電子、三星電子及日立。

舜宇光學科技(02382)：舜宇是一家主要從事光學及相關產品以及科學儀器的設計、研發、生產和銷售業務的公司。公司包括三個業務部門：光學零件、光電產品和光學儀器，產品銷往中國國內與海外市場。

瑞聲科技(02018)：瑞聲科技是感知體驗解決方案的領導者，經過數十年的行業深耕，公司與國內外終端客戶建立緊密、長期、穩定的战略合作關系，在聲學、光學、觸感、傳感器及半導體、精密制造等領域擁有強大的綜合競爭力。

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標題：港股概念追蹤 | 蘋果概念早盤多數走高 丘鈦科技(01478)漲超10% 光學模組迎來盈利與估值修復(附概念股)

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