數據來源：昨日6:00--今日6:00新聞和股市數據

圖0：上一交易日市場全覽

【A股收評：三大指數近乎平收 科創50逆勢大漲1% TOPCon電池概念領漲】7月27日，三大指數早盤弱勢整理，而後一度集體衝高翻紅。盤面上，題材概念表現活躍，燃氣、光伏、軍工、培育鑽石等板塊漲幅居前，房地產、旅遊酒店等昨日強勢板塊出現回調，個股漲跌互半。午後，指數延續震蕩走勢。題材概念輪動活躍，猴痘概念股異動拉升，儲能概念股走強，新能源車產業鏈持續走高，個股依舊漲多跌少。截至收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.07%，創業板指漲0.03%。

【港股收評】港股收盤，恆指收跌1.13%，恆生科技指數收跌1.3%。內房股全天下挫，碧桂園服務跌21.97%，碧桂園跌15.05%。汽車股走低，理想汽車跌約4%。

【美股收評】美聯儲7月加息75個基點符合市場預期，美股三大指數高开高走大幅收漲，道指漲1.37%，標普500指數漲2.61%，納指漲4.06%，大型科技股普漲，谷歌漲超7%，特斯拉、Meta、微軟漲超6%，亞馬遜漲超5%，蘋果漲超3%。

【北向資金全天淨賣出37.38億元】北向資金尾盤加速離場，全天淨賣出37.38億元，上個交易日大幅淨买入逾72億元；其中滬股通淨賣出15.73億元，深股通淨賣出21.65億元。

圖1：上一交易日重要金融指標走勢

【國內商品期貨(夜盤)收盤】國內期貨夜盤收盤普遍上漲，黑色系領漲。焦煤漲4%，焦炭、苯乙烯、乙二醇漲3%，鐵礦、PVC、短纖、紙漿、豆二、豆油、棕櫚油漲2%，螺紋、熱卷漲1%。

【國內商品期貨收盤】國內商品期貨收盤多數上漲，硅鐵漲超3%，焦煤、焦炭、鐵礦石、花生、苯乙烯、乙二醇漲超2%，菜粕、豆粕、瀝青漲超1%；燃油跌超3%，棕櫚油跌超2%，滬鎳、滬錫跌超1%。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲約0.1%，報1719.10美元/盎司。

【美國國債】美國2年期/10年期國債收益率倒掛幅度達28個基點，續創20年新高。

【央行逆回購】央行今日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率爲2.10%，與此前持平；因今日有30億元逆回購到期，當日實現淨回籠10億元。

圖2：上一交易日重要南華期貨指數走勢

【海南啓動2022年新能源汽車補貼申報工作個人最高可領2000元補貼！】海南省工業和信息化廳、省財政廳、省交通運輸廳、省公安廳近日聯合發出通知，啓動2022年鼓勵使用新能源汽車補貼申報工作，運營服務補貼最高可申領3萬元，個人最高可申領2000元充電費用補貼。資金補貼對象爲符合條件的在我省購买新能源汽車新車並在省內注冊登記上牌的機動車所有人(包括個人和非個人用戶)。

【中國黃金協會：2022年上半年我國黃金產量174.687噸，同比增長14.36%】國內原料黃金產量爲174.687噸，比2021年上半年增產21.934噸，同比上升14.36%，其中，黃金礦產金完成139.154噸，有色副產金完成35.533噸。另外，2022年上半年進口原料產金55.658噸，同比上升6.65%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金230.345噸，同比上升12.40%。

【HarmonyOS 3支持眼鏡、車機等12種智能設備協同】7月27日晚，華爲HarmonyOS 3正式發布，華爲終端BG COO何剛表示，HarmonyOS 3超級終端支持包括打印機、智能眼鏡、車機在內的12種智能設備組合協同，除手機外，智慧屏、PC等設備也可以成爲超級終端的中心設備。

【常州：動力電池產能佔全國的三分之一 居全國首位】1-6月，常州動力電池產業企業預計开票銷售約600億元，同比增長近120%。全市規模以上動力電池產業累計完成產值566.9億元，同比增長91.8%，對全市規上工業產值增長貢獻率達46.9%。常州已崛起成爲中國新能源產業高地，動力電池產能佔到了全國的三分之一，新能源汽車產業鏈中遊企業數量超過3400家，雙雙位居全國首位

【中汽協：1-6月汽車制造業完成營業收入40892.8億元 同比下降4.2%】比1-5月收窄4.8個百分點，佔規模以上工業企業營業收入總額的比重爲6.3%。

【乘聯會：7月第三周乘用車市場零售42.5萬輛 同比增長25%】7月18-24日，乘用車市場零售42.5萬輛，同比增長25%，環比上周增長27%，較上月同期下降9%。7月1-24日，全國乘用車市場零售115.6萬輛，同比去年增長19%，較上月同期下降10%；全國乘用車廠商批發124.2萬輛，同比去年增長32%，較上月同期下降8%。

【農業農村部：全國農產品批發市場豬肉平均價格比昨天下降2.2%】7月27日"農產品批發價格200指數"爲123.10，比昨天下降0.10個點，“菜籃子”產品批發價格指數爲124.22，比昨天下降0.11個點。截至今日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格爲29.26元/公斤，比昨天下降2.2%。

圖3：A股上一交易日熱點交易板塊

【板塊熱力圖含義】圖中板塊大小代表該板塊的換手率，顏色代表漲跌情況。板塊熱力圖重點關注熱點板塊（高換手率）的漲跌情況。

圖4：A股重要行業熱點趨勢

【行業熱力圖含義】橫軸表示各個板塊，縱軸表示時間，方塊顏色和數值表示百分比，是該行業中的所有股票當日收盤價大於20日均值的股票佔比，用以衡量板塊的熱度。圖中可以看出熱力圖存在明顯周期性，並且，在同一波周期下，不同的行業板塊的啓動時間和結束時間有明顯先後順序。即表現爲同一個周期波動下，資金在不同板塊之間的流動特性。

【市場消息】沙特阿拉伯與希臘籤署能源、可再生能源和醫療協議。

【巴西建設首個綠氫工廠】巴西首個綠氫工廠26日在巴西東北部巴伊亞州卡馬薩裏市奠基。工廠預計2023年年底投產，每年能夠生產1萬噸綠氫和6萬噸綠氨。

【香港6月私人住宅租金指數環比回升0.74%，結束8個月跌勢】香港6月私人住宅租金指數報178，環比止跌回升0.74%，結束8個月跌勢。6月租金同比跌幅收窄至0.73%，上半年租金累計跌2.57%。6月中小型單位租金環比反彈0.72%，走勢與整體租金一致，上半年累計跌2.9%。至於大型單位租金連升兩個月，環比升幅收窄至0.61%，上半年累計升0.14%。

【河南5G網絡實現鄉鎮以上和農村熱點區域全覆蓋 規模位居全國第一方陣】7月27日，記者從河南省政府新聞辦新聞發布會上獲悉，當前，河南全省5G基站累計達到12.47萬個，5G網絡實現鄉鎮以上和農村熱點區域全覆蓋，規模位居全國第一方陣；鄭州國家級互聯網骨幹直聯點總帶寬達到1820G。中國聯通中原數據基地、中國移動（河南）數據中心、中國電信中部數據中心等建設加速推進，安裝服務器機架4.5萬架，信息通信樞紐和信息集散中心地位持續鞏固。

【鮑威爾暗示美聯儲可能放緩加息】美聯儲主席鮑威爾稱在某個時間點放慢加息節奏，可能是適當的做法，但必要時將會毫不遲疑地採取更大幅度的行動。MKS PAMP首席分析師Nicky Shiels稱：“目前，大幅加息已成過去，隨着每一次利率決議、每一次疲軟的數據或企業財報發布，我們離明年降息會越來越近。”

【伊朗原子能組織主席：伊朗將建設一個研究反應堆】伊朗原子能組織主席伊斯拉米參觀了位於伊斯法罕的鈾轉化設施，並表示，將在接下來幾周开始建設一個研究反應堆，這有助於完成伊朗的核電生產鏈。

【美官員稱美國計劃在9月底之前再向烏克蘭提供45億美元援助】美國財政部國際事務代理副國務卿安迪鮑科爾表示，計劃在9月底之前再向烏克蘭提供45億美元援助。

【佩斯科夫：由於西方制裁 俄氣不能保證客戶所需的能源供應量】俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，俄天然氣公司是可靠的能源供應商，但是因爲西方國家的制裁，俄天然氣公司不能保證客戶所需的能源供應量。

【伊朗副外長：將與俄羅斯就使用新系統替代SWIFT結算系統達成協議】伊朗主管經濟的副外長薩法裏表示，伊朗和俄羅斯提出了一個替代環球銀行間金融通信協會（SWIFT）結算系統的新系統，雙方即將就此達成協議。屆時俄羅斯MIR信用卡將可以在伊朗使用。26日，伊朗經濟部長漢杜齊表示，伊朗和俄羅斯已經決定在雙方經貿中不再使用美元交易。

【意大利7月消費者信心指數降至2020年5月以來最低水平】預計2022年7月該國消費者信心指數環比從98.3降至94.8，爲2020年5月以來最低水平。商業信心指數則從113.4降至110.8。

【韓國7月消費者信心指數下跌至86點】受通貨膨脹加速和利率提高的影響，7月，韓國消費者信心指數出現自2020年3月以來最大跌幅。韓國銀行在一份聲明中表示，7月份消費者信心指數下跌了10.4，至86點。韓國消費者信心指數7月的下跌是自2020年3月以來最大跌幅。

【高盛預計歐元區經濟今年下半年將陷入衰退】歐元區經濟可能已經在萎縮。經濟衰退將持續到今年年底。他們預計，第三季度和第二季度將分別萎縮0.1%和0.2%，在2023年恢復增長。歐元區經濟低迷的原因有很多，包括來自俄羅斯的能源供應中斷，疫情過後服務業的反彈結束，全球增長勢頭減弱以及意大利的政治動蕩可能導致歐盟援助推遲發放。

【中金：疫情防控向好 社服行業有望迎來明顯復蘇】上半年國內多地疫情反復下社服公司業績承壓，但我們預計下半年疫情及防控趨勢有望持續邊際優化。參考海外經驗及國內過往經驗，社服行業有望迎來明顯復蘇，後續待經濟企穩和消費力修復後再進一步向疫情前水平靠攏。建議關注疫情及防控向好下優質龍頭的復蘇彈性，擇優布局。

【光大證券：龍頭民營物管公司有望迎來估值修復】中央及各地政府與金融機構積極合作，以“地產紓困基金”等形式爲“保交樓”提供資金支持，部分民營地產公司紓困在望，信用風險逐步出清，龍頭民營物管公司有望迎來估值修復。

【中證報：大宗商品“拼跌” 單邊做空風險增加】近期多數大宗商品價格顯著回落，部分投資者表示，當前商品下跌行情與2008年金融危機時期存在許多相似之處，大宗商品开啓“拼跌”節奏，正是做空的好時機。不過業內人士認爲，與2008年行情不同，當前供給端的不確定性令大宗商品走勢撲朔迷離，短期下跌之後，單邊做空的風險增加。

【天風證券：中國虛擬電廠市場有望跑步進入成熟期】天風證券表示，電網最高用電負荷連年攀高，電力供需“平時充裕、尖峰緊張”矛盾日益凸顯，虛擬電廠成爲經濟性最優解決方案，滿足5%的峰值負荷僅需投資500-600億元，僅約爲火電投資的1/8。伴隨政策助力，中國虛擬電廠市場有望跑步進入成熟期，多領域企業紛紛布局，客戶資源开發能力、運營實力或將構築虛擬電廠行業壁壘。

您的支持是我們持續更新的最大動力！

本文作者可以追加內容哦 !