大行評級|瑞銀:維持高鑫零售“买入”評級 目標價下調至2.3港元
1年前
瑞銀發表報告指,高鑫零售短期盈利表現,將受供應鏈業務規模縮減及競爭加劇拖累,公司預計截至9月底止中期虧損淨額介乎3.7億至3.8億,高過該行預期的1.8億元,現時該行估計2024年度全年錄得淨虧損,並將2025年及2026年度的每股盈利預測分別下調43%及37%,目標價相應由4.55港元下調至2.3港元,主要因爲公司削減供應鏈業務規模,集中於直接銷售業務;今年线下人流復蘇情況差過預期;以及自8月以來市場競爭轉趨激烈。

該行指,仍然維持其“买入”評級,主要因爲公司在雜貨零售行業具領導地位,網上策略具強勁執行能力,以營運效益改善,對公司長期盈利增長潛力維持正面,短期的潛在催化劑包括下半年度同店銷售跌幅收窄,以及开設更多會員店鋪。

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