格隆匯11月8日｜瑞銀开始發行備受期待的AT1債券，這是自瑞信減記170億美元此類債券以來瑞銀首次發行這種證券。據知情人士透露，瑞銀正在發行由兩部分組成的永續美元債券，分別可於第5年和第10年贖回。初步價格指引爲較短期部分的票面利率約在10%，較長期票面利率約在10.125%。債券發行交易或於今日定價。新發行債券將有助於維持瑞銀的AT1資本層。據悉該AT1票據還包含了一個機制，一旦該行的公司章程修訂提供足夠的轉換資本，將允許債券轉換爲普通股。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：瑞銀开始發行自瑞信危機以來的首支AT1債券

地址：https://www.breakthing.com/post/109282.html