7月28日凌晨，美聯儲發布最新利率決議，將基准利率上調75個基點至2.25%至2.50%區間，符合市場預期，這使得6-7月累計加息達到150個基點，幅度爲1980年代初保羅-沃爾克執掌美聯儲以來最大。將按計劃在9月份加速縮表，抵押貸款支持證券（MBS）的每月縮減上限將升至350億美元，而國債的每月縮減上限將升至600億美元。

鮑威爾表示年底前聯邦基金利率可能會達到3.25% - 3.5%，今年還剩三次美聯儲FOMC會議，預計加息節奏爲9月20日-9月21日50BP，11月1日-11月2日25BP，12月13日-12月14日25BP。

美聯儲年內4次加息，旨在抑制通脹，鮑威爾稱有必要將通脹壓低至2.0%。雖然他表示目前美國就業增長，工資也強勁增長，這與經濟衰退的表現不一致。但總體而言，GDP數據確實有大幅修正的趨勢。他不認爲美國必須要經歷經濟衰退，但軟着陸的可能性明顯縮小了。

並未超預期加息100BP，使得美股大漲，美債普跌，美元指數大跌。道指漲1.37%，標普500指數漲2.62%，納指漲4.06%，其中對遠期利率較爲敏感的科技公司表現強勁。2年期美債收益率跌5.5個基點報3.008%，10年期美債收益率跌2.2個基點報2.791%，仍然維持明顯的倒掛現象。

對於A股而言，美聯儲全年加息都在預期之內。由於經濟政策的錯位，導致中美利差倒掛，資金有外流風險。但是我國堅持獨立的貨幣政策，10年期國債收益率穩定在2.8%左右，帶動上行的壓力不大。科技板塊受鴿派強勢影響短期有望受益。醫藥板塊近期大幅調整，海外一級市場融資邊際向好，有望推動CXO板塊估值修復。總體來看此次加息對於A股影響偏正面，並不會產生巨大的擾動。

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