大和發布研究報告稱，下調恆安國際(01044)2023-2024年經調整淨利預測4.5%/1.1%至27.48/31.13億元人民幣，以反映紙巾業務更慢的利潤率恢復，目標價由34港元下調15%至29港元，重申“跑贏大市”評級。

報告中稱，公司在參與大和活動時表示，紙巾業務第三季的毛利率由第二季的20%擴張至25%，但第四季料在行業積極推廣下按季大致持平，該行預計在有利的木漿價格下，恆安紙巾業務的毛利率將在2024年進一步擴張。

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標題：大和：重申恆安國際(01044)“跑贏大市”評級 目標價降至29港元

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