盤前市場動向

1.11月9日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨漲0.14%，標普500指數期貨漲0.10%，納指期貨跌0.05%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲0.40%，英國富時100指數漲0.37%，法國CAC40指數漲0.68%，歐洲斯托克50指數漲0.77%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.56%，報75.75美元/桶。布倫特原油漲0.57%，報79.99美元/桶。

市場消息

美國商業房地產流動性僵局惡化，开始依賴私人貸款機構提供資金。目前，美國私人貸款機構處於有利地位，因爲高利率使其成爲商業地產市場(CRE)許多人的唯一選擇，但它們正變得更加挑剔，並加劇了這個面臨數萬億美元到期債務的行業的流動性僵局。商業地產市場的借貸成本已經超過了收入的增長，這是幾十年來利率最急劇上升造成的。加劇因素包括3月份地區銀行倒閉後收緊的貸款標准，以及新冠肺炎疫情後辦公室入住率下降。

影響超過就業數據！美債拍賣成股市投資者頭號關注大事。美國國債拍賣正對股市產生越來越大的影響，突顯出最近利率走勢對市場的影響。花旗集團的數據顯示，自2022年初以來，標普500指數在標售日上下波動了約1%，超過了此前10年的平均水平。這一分析讓股票交易員對周四240億美元的30年期國債拍賣保持高度警惕，本周是美國政府借款繁忙的一周。周三拍賣的10年期國債需求略低於預期。

創近16個月來最大單周跌幅！美國30年期抵押貸款利率連降兩周至7.61%。由於美國國債市場的反彈壓低了用於設定住房貸款成本的基准收益率，上周，美國最常見的住房抵押貸款利率創下近16個月來最大跌幅。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據顯示，截至11月3日當周，30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率下跌25個基點，至7.61%，爲約一個月來的最低水平。這是自2022年7月下旬以來的最大單周跌幅。連續第二周的下跌進一步拉低了購房借款成本，使其從10月份觸及的近8%的20年高點回落。

高盛：美國經濟衰退風險有限，明年通脹將繼續回落。高盛對美國將避免經濟衰退越來越有信心。高盛表示：“我們仍然認爲美國經濟衰退的風險有限，並重申美國經濟衰退的可能性爲15%。”“我們預計2024年全球經濟增長將受到幾個有利因素的推動，包括家庭實際收入增長強勁、貨幣和財政緊縮的拖累減小、制造業活動復蘇、以及各大央行在經濟增長放緩時削減保險支出的意愿增強。”該行還表示：“明年將出現更多的通脹回落。盡管商品和勞動力市場的正常化目前進展良好，但全面的反通脹效應仍在發揮作用。核心通脹率預計將在2024年底回落至2.21%。”

美債收益率下滑引爆市場猜測：美聯儲會不會更鷹？美國國債收益率近日的下滑推動美股出現爆炸性反彈，並提振位於16年低點的美債。現在一些投資者擔心，收益率的進一步下跌可能會使美聯儲在更長時間內保持鷹派立場，從而可能在更長期內損害資產價格。這一悖論突顯出，近幾個月來，美債收益率與金融狀況之間的關系已成爲人們關注的焦點。Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen表示：“美聯儲可能不希望10年期美債收益率遠高於5%，但他們可能也不希望它遠低於4.5%，他們的基調可能會隨着收益率的變化而調整，並使其保持在這個區間內。”

個股消息

Arm(ARM.US)公布上市後首份財報：Q2營收同比增長28%，Q3指引不及預期。數據顯示，該公司Q2營收同比增長28%至8.06億美元，高於市場預期的7.443億美元;淨虧損1.1億美元，合每股虧損11美分。該公司表示，虧損是由於最近的IPO引發了超過5億美元的一次性股票薪酬，未來幾個季度的股票薪酬將在1.5億至2.5億美元之間。調整後每股收益爲36美分。不過，該公司給出的業績指引不及預期。該公司預計，第三財季調整後每股收益將在21美分至28美分之間，低於華爾街預期的每股27美分;預計營收將在7.2億美元至8億美元之間，市場預期在7.3億至8.05億美元之間。截至發稿，Arm周四美股盤前跌超5%。

迪士尼(DIS.US)Q4流媒體用戶突破1.5億，擬將成本削減計劃擴大20億美元。財報顯示，迪士尼第四財季營收212.4億美元，同比增長5.7%，不及預期的213.3億美元。這是迪士尼連續第二次營收不及預期，也是自2018年初以來首次連續營收不及預期。歸屬於迪士尼的淨利潤爲2.64億美元，同比增長63%;不包括某些項目，攤薄後每股收益爲0.82美元，超出預期的0.71美元，上年同期爲0.30美元。此外，與第三財季相比，迪士尼+核心用戶新增700萬新，使其用戶總數達到1.502億，高於市場預期的1.4815億。該公司仍然預計，合並後的流媒體業務將在2024年第四財季實現盈利。迪士尼還表示，計劃繼續“積極管理”其成本基礎，將其成本削減措施增加20億美元，達到75億美元的目標。截至發稿，迪士尼周四美股盤前漲近4%。

索尼(SONY.US)Q2盈利不及預期，上調全年業績指引。財報顯示，索尼Q2銷售額爲2.83萬億日元，同比增長8%;營業利潤爲2630億日元，同比下降29%，不及市場預期的3025億日元;歸屬於公司股東的淨利潤爲2001億日元，同比下降29%，同樣不及市場預期的2267億日元。展望未來，索尼上調了全年業績預期。索尼目前預計，2023財年全年銷售額爲12.4萬億日元，高於此前預期的12.2萬億日元;預計歸屬於公司股東的淨利潤爲8800億日元，高於此前預期的8600億日元。與此同時，索尼重申全年營業利潤爲1.17萬億日元的預期，但低於市場預期的1.21萬億日元。

阿斯利康(AZN.US)Q3營收同比增5%，上調全年業績預期。財報顯示，阿斯利康Q3營收爲114.92億美元，同比增長5%，按固定匯率計算同比增長6%;核心每股收益爲1.73美元，符合市場預期。展望未來，阿斯利康預計，2023年全年營收將以中個位數百分比增長，此前預期爲低至中個位數百分比增長;預計核心每股收益將增長10%-14%(low double-digit to low-teens percentage)，此前預期爲高個位數至低雙位數百分比增長。分析人士指出，阿斯利康上調全年業績指引是受市場對其暢銷的抗癌藥物的需求所推動。截至發稿，阿斯利康周四美股盤前漲逾2%。

本田汽車(HMC.US)Q2營業利潤增長31%，上調全年業績指引。數據顯示，本田汽車第二財季營收爲5萬億日元，符合市場預期;營業利潤同比增長31%至3021億日元(合20億美元)，但不及市場預期的3500億日元。展望未來，本田將截至明年3月份的財年營業利潤預期從此前的1萬億日元上調至1.2萬億日元(合79億美元)，低於分析師預期的1.28萬億日元。該公司預計全年銷售額將達到20萬億日元，高於此前預測的18.2萬億日元。

微博(WB.US)Q3歸屬於股東的淨利潤7748.95萬美元，同比扭虧爲盈。數據顯示，該集團Q3取得淨收入4.42億美元，同比下降3%或依據固定匯率計算同比增加2%;歸屬於微博股東的淨利潤爲7748.95萬美元，去年同期則虧損1713.7萬美元;每股攤薄淨收益爲0.32美元。2023年9月的月活躍用戶數爲6.05億，同比淨增約2100萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。2023年9月的日均活躍用戶數爲2.60億，同比淨增約800萬用戶。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30 美國截至11月4日當周初請失業金人數

北京時間22:30 2024年FOMC票委博斯蒂克和巴爾金發表講話

北京時間次日00:00 2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國經濟和美聯儲政策前景發表講話

北京時間次日03:00 美聯儲主席鮑威爾在IMF舉辦的專家小組會議上發表講話

業績預告

周五早間：普拉格能源(PLUG.US)

周五盤前：中汽系統(CAAS.US)

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標題：美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 多位美聯儲官員將發表講話

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