高盛:維持華虹半導體(01347)“买入”評級 目標價降至31.8港元
1年前
高盛:維持華虹半導體(01347)“买入”評級 目標價降至31.8港元
高盛發布研究報告稱,維持華虹半導體(01347)“买入”評級,在電動汽車、新能源和工業應用發展的推動下,本地客戶對華虹的IGBT、MCU、模擬等專業技術的需求不斷增長,因此維持長期增長的正面看法,目標價由37.1港元降至31.8港元。
報告中稱,華虹半導體披露第四季收入指引,料按季跌介於12%至21%,毛利率指引也較預期弱,僅介於2%至5%,中位數爲3.5%,對比第三季則爲16.1%。由於需求疲軟,管理層認爲主要產品都將面臨價格壓力,不過相信客戶正在消化庫存,並預計需求將在明年復蘇。
該行表示,考慮到第三季業績及第四季指引,相應下調盈利預期,將2023至28年收入預測下調3%至7%,以反映需求疲軟和銷售均價下降,並將今明兩年毛利率預測下調2.5及0.8個百分點,而2025至28年毛利率預期基本維持不變,總體而言將2023至28年淨利潤預測下調29%/13%/1%/2%/1%/2%;每股盈測分別下調29%/33%/24%/25%/25%/25%,主因A股上市帶來攤薄。
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