今年以來，鈾價持續瘋漲。根據核工業市場研究公司UxC的數據顯示，八氧化三鈾的現貨價上周觸及每磅74.5美元，創下2008年以來的最高水平。業內人士指出，核電行業回暖導致鈾需求增加，鈾礦供應則不足，是鈾價上升的主要驅動力。
據了解，鈾是核裂變的關鍵原料，一公斤鈾 235 完全裂變，會損失大約 0.09% 的質量，而釋放的能量相當於燃燒 2700 噸優質煤，是全球核電的絕對主力“燃料”。
需求端上，據國際原子能機構(IAEA)數據，全球核電裝機容量在2011年同比下滑5.5%至351 GW，但從2014年开始逐步回升，到2018年達到374 GW，超越了2010年的371 GW，之後有所回落，到2022年全球核電裝機容量再次增加，截至年末約爲371 GW。據礦業分析機構Crux Investor的一份報告稱，全球約有60座核反應堆正在建設中，开始運營後每年將需要約3000萬磅鈾。
供應端上，信息服務公司ETF Stream指出，初級鈾礦供應嚴重落後於需求，預計到2040年，累計供應缺口將達到15億磅，約68萬噸。而鈾礦开採需要長達數年的基礎建設，即便利用一切手段回收鈾礦，鈾市場在很長一段時間內仍將供不應求。
行業專家、Sprott資產管理公司首席執行官John Ciampaglia指出，不斷擴大的供需缺口將繼續推高鈾價。他預測，雖然過去兩年鈾價已經上漲了150%，但未來還將有更大的上漲空間。
政策端上，核能作爲能源安全保障的重要工具再上議題。根據中能傳媒能源安全新战略研究院，從全球各主要核大國有關核能發展的政策來看，2020 年以來隨着能源價格飆升，核能發展重新進入各主要用核國家的重點發展規劃中。
同時，近年來我國一直有序、積極推進核電的發展應用。2022年，黨的二十大報告中提出要“積極安全有序發展核電”，明確了核電在構建我國清潔低碳、安全高效的能源體系中的地位和作用。2022年，我國核能共發電 4177.9 億千瓦時，核電發電量佔總發電量的比例也從 2012 年的 1.95%上升到4.72%，但我目前我國核能發電佔比與美國的19.7%和法國的70.6%仍然存在一定差距。
中信證券研報指出，基於對下遊核電行業回暖的樂觀預期，預計未來鈾行業或將長期處於供需緊張的狀態。UxC預測，2023年鈾行業供需缺口爲1217.3 tU，2030年將望達到 8458.1 tU。
相關概念股：
中廣核礦業(01164)：公司是中廣核集團下海外鈾資源开發的唯一平台，母公司爲中國鈾業發展有限公司。公司在產礦山採用酸浸方式生產，生產成本基本處於全球鈾資源生產成本10%分位以內。
中核國際(02302)：中核國際是中國核工業集團公司旗下的二級成員單位，是中核集團專門從事海外鈾資源开發業務的平台，公司的直接股東是中核集團全資擁有的中國國核海外鈾業有限公司
中廣核電力(01816)：公司是全球首家單一經營核能發電業務的上市公司，運營管理25台在運核電機組,裝機容量2826萬千瓦，佔中國大陸53%；管理6台在建核電機組,包括受控股股東委托管理的惠州1、2號機組以及蒼南1號機組，裝機容量709萬千瓦，佔中國大陸40%。
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標題：港股概念追蹤 | 核原料“鈾”價格一路飆升！長期處於供需緊張狀態或將繼續推高鈾價(附概念股)
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