2023年即將收官之際,持續震蕩的權益市場溫度有所回升,既想享受權益市場上漲,又希望兼顧低波動的投資者,將眼光瞄准了攻守兼備的“固收+”產品。以二級債基(“固收+”基金的一種)爲例,Wind數據顯示,截至11月7日,混合債券型二級指數自基日(2003.12.31)以來累計上漲366.44%,年化波動率爲5.42%,同期滬深300指數上漲199.87%,年化波動率爲25.00%。相比之下,這類“固收+”的風險收益性價比更爲突出。
爲了滿足投資者對優質“固收+”產品的需求,固收大廠富國基金近期推出了“固收+”新品——富國穩健添辰債券(基金代碼:A類:019583;C類:019584)。富國穩健添辰不僅可以投資於A股和可轉債等傳統投資範圍,還能投資於基金和港股兩大收益利器,而且擬由明星基金獎得主武磊掌舵,進可攻退可守的資產配置策略與實力固收老將強強聯合,有望爲投資者把握股債兩市機遇提供更便捷的投資工具。
作爲“固收+”策略產品,富國穩健添辰將使用更精細的大類資產配置策略,實現穩中有進的投資效果。首先,穩健添辰80%以上的資產投向債券,其角色定位是“安全墊”,力爭爲基金提供基底收益的同時,平抑組合波動。其次,穩健添辰還將投向具有股債復合屬性的可轉債,可轉債向下有債底保護,向上有權益帶動,有望增厚組合收益。最後,穩健添辰還可以適當參與權益市場投資,尤其是有基金和港股兩大利器助陣,進一步增強了組合的進攻性。
公开資料顯示,富國穩健添辰的擬任基金經理武磊具有12年債市投研經歷、11年投資管理經驗,目前擔任富國基金固定收益投資部副總經理。武磊擅長“大類資產和類屬資產”配置,傾向於使用“自上而下”和“自下而上”相結合的投資策略。他會從宏觀視角出發,綜合考慮經濟增長、通貨膨脹、貨幣政策、財政政策等因素,從而決定大類資產配置比例;在大類資產配置的基礎上,再根據“性價比”對債券品種和股票行業等進行類屬資產配置;在投資標的的選擇上,武磊還會基於深度研究精選個券、優選個股。
正是憑借對宏觀大勢的把握和對個股、個券的深度挖掘,武磊在管基金表現優異,管理滿5年的基金全部榮獲評級機構的五星評級。數據顯示,截至三季度末,武磊管理的富國產業債A,富國鼎利、富國鴻利純債A、富國臻利和富國尊利均獲得海通的近五年五星評級,富國新天鋒A獲得銀河的近五年五星評級。其中,富國產業債A還榮獲了晨星的2023年度普通債券型基金獎提名和《證券時報》頒發的“五年持續回報積極債券型明星基金獎”。
除了自身出色的投資管理實力,武磊優異的業績同樣離不开富國基金固收團隊的全力賦能。作爲“老十家”基金管理公司之一,富國基金固定收益投資業務早已進行了長期深入布局,與權益投資、量化投資並列爲富國基金的三大投研平台。目前富國基金擁有現金管理、利率債、可轉債、美元債等債券品種以及“固收+”等多資產混合產品,以滿足投資者多樣化的投資需求。
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