研報掘金|中金:維持銀河娛樂“跑贏行業”評級 下調目標價至54.9港元
1年前
研報掘金|中金:維持銀河娛樂“跑贏行業”評級 下調目標價至54.9港元
格隆匯11月14日|中金發表報告指,銀河娛樂第三季經調整物業EBITDA錄27.68億元,按年轉爲盈利,按季增長12%,恢復至2019年同期的67%水平,惟低於市場預期的28.61億元。該行認爲銀娛的業績表現主要受惠於澳門銀河三期开業放量,澳門銀河物業贏取中場博彩收入市場份額,但是受累於上季成本端上漲。第四季度至今,中場博彩收入已恢復至2019年同期的110至120%水平;公司總博彩收入市場份額持續提升,得益於銀河三期以及天峰(Horizon Club)的放量,澳門銀河的強勁表現,以及星際酒店的重新定位。該行將公司今明兩年經調整EBITDA預測,分別下調7%和11%,以反映復蘇及銀河三期放量慢於預期,維持“跑贏行業”評級,下調目標價9%至54.9港元。
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