網傳騰訊要跌到250塊？

如果大家真的都這么想，反而跌不到250塊。

因爲如果大家都這么想，就不是一致性預期，而是悲觀極致的反轉。

所以如果大家都這么想，反而是好事。

昨天聊了阿裏財報，簡單說就是互聯網行業正在經歷供給側改革，阿裏也經歷了最困難的日子，大概率是業績底。

股價不反應這種預期，和騰訊原因類似，主因是大股東缺錢砸盤，市場情緒很不友好。

而市場情緒最容易影響短期股價，比如大股東因爲自己缺錢，每天賣點股票。

這事打個比方，大栓子和翠花離婚後，翠花租下了二蛋對門的房子，每天帶着不同的男人回家。

傷害不大，侮辱性極強。

這是目前騰訊阿裏的情緒不友好，但這種不友好的情緒爲什么被不斷放大？

之前也說過茅台庫存價值幾萬億這個事，只要茅台的品牌在，這個價值就在，就可以源源不斷的釋放利潤，這個是茅台的安全邊際。

其實也正是基於此，騰訊阿裏的“不友好”擔憂被放大。

阿裏騰訊下跌原因固然很多。

反壟斷，退市風波兩次，流動性危機，業績下滑。

這就導致“不確定性”被放大，情緒受到了極大影響。

但這種情緒是被過度放大的，爲什么？

想想今年發生的事，還有什么是安全的？

烏俄突然就打起來了，美國就給人家持有的國債給凍結了，意思就是欠你的錢，不打算還了。

各位那可是美國國債，幾乎算是世界上最安全的資產；說不還就不還了。理由還特別隨意，你傷害了我的心。

其實各國心裏都清楚，美國是全球最大的債務國，全世界欠債，那么大規模根本還不上，只能還利息。

心裏可以流氓，但說出來做出來就是真流氓。

打個比方，二蛋今年都80歲了，破產，欠大栓子一百萬。

大栓子知道二蛋還不上了，但二蛋堅持表示，放心，這錢我就算賣身，一定還。

雖然這話很扯淡，都八十了賣個錘子啊，但大栓子感動不？

兄弟，羊腰子管夠。

但如果二蛋表示，不好意思啊，不還了。

你說大栓子還咋提羊腰子的事；對了這裏補償一下，從科學角度不是喫啥補啥。

所以，目前上漲的是三種。

1、業績的確好，比如賽道股，淨利增速百分之三五十，不漲的確缺德。

2、足夠安全，管你是，還是進局子，業績穩如狗，確定性極高。

少數代表之一就是茅台。還有海天味業，確定性同樣極高，在這種安全性稀缺的環境下竟然給出58倍市盈率。

3、短期風口，這個無需解釋，比如芯片。

所以騰訊阿裏等中概股因爲退市風波，被認爲是不安全資產。

盡管退市不意味着破產，但還是給出了破產價。

至於港股流動性低迷，也是因爲這種需要安全的悲觀情緒所導致的。

雖然這種情況會過去，但好歹也是會所被拘，進過局子，尚需時間恢復心理陰影。

打個比方，安娜寡婦是個正經人，但是被了，這心理創傷該多大啊？因爲是正經人，所以恢復才需要時間。

這不是悲觀，但必要的耐心總是需要的。

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