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檸萌影視（09857.HK）今日正式在港交所主板上市，聯席保薦人爲摩根士丹利與中金公司。
檸萌影視已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意以發售價認購合共2500萬美元(或約1.963億港元)可購买的發售股份數目。基石投資者包括嘉實及海瀾集團。
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*“檸萌影視”獲取完整招股書。
在一系列多因素影響下，影視行業經歷了一輪調整周期。不過，近期影視行業暑期檔火爆，時隔多年的影視行業IPO也正式重啓。
據了解，7月21日，商務部等27部門發布《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》，提出深化文化領域改革开放、培育文化貿易競爭新優勢、激發市場主體發展活力、完善政策措施，涉及文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等各個領域。
東北證券認爲，影視行業復蘇在即。短期來看，在疫情影響消退的背景下，優質影片陸續定檔疊加暑期檔高觀影需求有望推動影視行業在三季度迎來強復蘇。中長期來看，出清+收購並行將驅動行業集中度提升的加速，龍頭公司有望收獲更大的利潤彈性。
檸萌影視2014年在上海成立，致力於劇集的投資、制作、發行、宣傳、衍生授權等全產業鏈運營。公司擁有深厚的版權IP儲備，專注創作高收視率劇集。根據弗若斯特沙利文的數據統計，按2021年收入計，檸萌影視在所有中國劇集公司中排名第四。2021年，在中國高度分散的劇集行業中，檸萌影視佔有的市場份額約爲2.5%。
招股書披露，檸萌影視成立以來共制作及發行17部劇集，其中15部爲公司擔任牽頭或獨家投資者及執行制片人的版權劇，故公司擁有這些劇集的專有權。
根據弗若斯特沙利文的統計數據，2019年至2021年公司已播映的八部版權劇中有六部屬於高收視率劇集，高收視率劇集率高達約75.0%，遠超同期按收入劃分的前五大競爭對手約45.9%的平均高收視率劇集率。
此外，2019年至2021年，公司已播映的六部高收視率劇集在網絡視頻平台首播期間共獲得逾163億次的播放量，且同期在電視台渠道全年收視率均超過1.0%。《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列現實生活題材劇集聚焦了家庭生活、教育、女性成長等當代熱點話題，傳遞積極的價值主張，引發了廣泛討論。
檸萌影視的發行範圍涵蓋海外市場，其劇集《小別離》、《九州縹緲錄》、《小歡喜》、《三十而已》等已先後在Netflix韓國站、韓國JTBC、新加坡Singtel佳樂台、日本 Lala TV、馬來西亞Astro、Youtube等多個主要平台播映，在亞洲文化市場產生了重要的影響力。
招股書顯示，檸萌影視2019年、2020年、2021年營收分別爲17.94億元、14.26億元、12.49億元；毛利分別爲4億元、5.45億元、5.59億元。
檸萌影視2018年、2019年、2020年、2021年期內利潤分別爲2.5億元、8040萬元、6255萬元、6091萬元；經調整利潤分別爲1.5億元、2.43億元、2.8億元。
檸萌影視2022年第一季度營收爲4.7億元，上年同期的營收爲4808萬元；期內虧損爲212萬元，上年同期的期內虧損爲1192.8萬元。
2014年起，檸萌影業陸續引入騰訊集團旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文創旗下的Mango Ningze等作爲前投資者。在IPO前，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元四位聯合創始人通過創始人SPV合計持有約46.27%的股份，爲控股股東；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。
董事成員方面，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元爲執行董事，騰訊公司副總裁孫忠懷、弘毅投資私募股權投資部門總監張嶸爲非執行董事。招股書還顯示，騰訊集團是檸萌影業2020年的最大客戶，也是檸萌影業2021年的第三大客戶、2019年第五大客戶。
早期，檸萌影視在網絡視頻平台快速增長的風口下，迅速將這一發行渠道納入公司的業務並取得巨大增長。近年來，鑑於短視頻平台出現爆發式增長，公司正在創作更多短視頻內容，並利用短視頻平台來匹配觀衆的最新內容觀看偏好。
現在，檸萌影視正在實施其他新的增長策略，如內容營銷、衍生授權及海外發行等。總體而言，檸萌影視的業務模式源於其優質的版權IP儲備，並立足於公司的人才管理、內容創作及創新的能力。
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標題：影視行業積極信號頻出，檸萌影視正式登陸港交所，爲《三十而已》與《小歡喜》出品方
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