通脹低於預期，美股大漲，中线關注一只通信股

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天一論市

2年前

通脹低於預期，美股大漲，中线關注一只通信股

01 消息匯總

美國7月CPI同比和環比數據均低於預期，美股三大指數均大幅收漲，美元大跌。美國7月CPI同比增長8.5%，前值9.1%，預期8.7%。美元指數深跌1.02%，至105.22。

美股三大指數，納指漲2.89%，標普500指數漲2.13%，道指漲1.63%。納斯達克100和納指收盤點位較6月低點漲20%，進入技術性牛市。明星科技股全线上漲。

曾經有一段時間，市場一直以擁抱大白馬，以大爲美，但當抱團瓦解，風向發生根本性變化的時候，大白馬進入了慢慢熊市。

曾經大佬們愛的有多深沉，如今拋棄的就有多決絕。

回顧A股30年的歷史，就是一部主題投資的歷史，這也就是A股的投資真相，長期持有一個主題，結局就是花錢體驗股價的起伏波動，最終兩手空空。

投資主題的變化包含着行業業績的變化、投資者情緒的變化、機構的預期、行業的方向等內容，單從任何一個角度來看，都不足以生存。

最近流行炒光伏、新能車，底層邏輯是行業有着高景氣度，根本原因是當下的流動性只能支撐這些股票的炒作，這才是現在的投資主題。

未來平安的反轉，必然是從業績改善开始的，所以，應該說珍惜業績改善的平安，前提是這一天能早點到來。

用索羅斯的名言結尾吧：“世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公衆認識之前退出遊戲。”

把“經濟史”換成“股票炒作”，妥妥的。

03 新希望：7月，銷售生豬94.23萬頭，環比減少3.77%，同比增長48.44%；銷售收入21.67億元，環比增長22.78%，同比增長92.79%。生豬銷售數量同比上升較大的主要原因是產能正常釋放，銷售收入同比上升是因爲生豬價格大幅上漲。

今年EVA價格震蕩走高，5月光伏及线纜料價格上漲至2.9-3.1萬元/噸，達到歷史高點，7月由於下遊线纜料、發泡料等領域處於淡季，光伏膠膜廠开工率受組件端硅料短缺影響，EVA價格略有回調。隨着Q4硅料新增產能釋放推動組件需求增長，且线纜、發泡等領域逐步進入旺季，預計EVA價格年內有望再創新高。光伏EVA樹脂持續緊缺，2023年或成爲光伏產業鏈最緊缺的環節之一，高景氣有望持續2-3年。

個股關注中线關注603602 縱橫通信。