大家好，我是小牛，一個套利型交易者，專注於A、港、美新股，可轉債，基金，B股。

小牛新股日報 2022.8.12 周五

一、A股可轉債

上市：拓普轉債，AA+評級，當前轉股價值：112.15；發行規模：25億；正股拓普集團 - 601689，主營汽車零部件的產研銷，主要產品包括汽車NVH減震系統、整車聲學套組、輕量化底盤系統、智能駕駛系統、熱管理系統五大業務板塊。質地好，業績優，特斯拉產業鏈，一體化壓鑄概念——預計合理價143元左右。轉債規則：开盤130元，尾盤最後3分鐘復牌。

上市：高測轉債，A+評級，當前轉股價值：101.23；發行規模：4.83億；正股高測股份- 688556，主營高硬脆材料切割設備和切割耗材的產研銷，主要運用於光伏領域，光伏概念，質地較好；流通盤3.6億左右，可能會有炒作——預計合理價143元左右。轉債規則：开盤130元，尾盤最後3分鐘復牌。

上市：偉22轉債，AA評級，當前轉股價值：82.16；發行規模：14.77億；正股偉明環保- 603568，主營城市生活垃圾焚燒發電，主要產品包括電力銷售、垃圾處置服務、設備銷售及服務等，環保概念，質地尚可——預計开盤價123元左右。

申購：小熊轉債，AA-評級，當前轉股價值：93.66；發行規模：5.36億；正股小熊電器 - 002959，主營廚房小家電、生活小家電和其他小家電，家電消費概念，質地較好——5顆星，全力申購。後續納入備選

申購：順博轉債，AA-評級，當前轉股價值：97.65；發行規模：8.3億；正股順博合金 - 002996，主營再生鋁合金錠的產研銷，有色金屬概念，質地一般——5顆星，全力申購。

申購：中陸轉債，A+評級，當前轉股價值：97.42；發行規模：3.6億；正股中環海陸 - 301040，主營工業金屬鍛件的產研銷，工程機械概念，質地尚可，盤子小可能有炒作——5顆星，全力申購。

強贖：石英轉債（最後交易日8月9日 / 轉股日8月12日）、同和轉債（8月15日）、祥鑫轉債（8月18日）、高瀾轉債（8月19日）、海蘭轉債（8月23日）、雷迪轉債（8月26日）、美力轉債（9月2日）、傲農轉債（待定）。記得提前賣出或者轉股，不然會大幅虧損。

二、A股新股

無

三、港股新股

雙財莊：8月11日截止，8月18日暗盤。一手門檻2829港幣。來自馬來西亞的食品分銷商，主要爲當地超市、便利店、小食品店提供乳制品、冷凍食品、包裝食品及原材產品等服務；業績很小，保薦人沒見過。

——基本面無亮點的小票，就看是否有炒作。個人評級：2顆星。穩健派放棄，手癢的根據孖展情況看是否小參與。我大概率放棄。

四、美股新股

TGL：8.11上市。馬來西亞電子支付程序商 Treasure Global Inc，總部位於美國紐約，2017年創立，全職僱員48人。公司程序“ZCITY App”截至2022年3月22日，有超過110W用戶和1900+商戶。2021年營收爲5700W美元。此次調整以4-6美元發行150W股，募資750W美元，對應估值8000W美元左右。個人評級：2顆星。

——有一定看點的小票，最終定價4美元，發行200W股。某貝100刀分3股，1000刀分34股，3800到分130股；某微100刀分10-11股，1000刀分22股，1W刀分136股……；某盈有的滿配，有的一股未分，搞不懂。

看起來還不算太差，祝喫肉吧。專屬記錄小參與，後續上市繼續同步賣出分析。

FRZA：延期至8.110截止，美國電動船制造商Forza X1, Inc.，2021年成立，全職僱員10人。

從美股造船公司Twin Vee PowerCats Co （代碼：VEEE）分拆而出，VEEE2021年7月上市，發行價6美元，首日高开後破發又拉升，收盤7.49美元漲24%，當前3.5美元，當前市值2450W美元。

目前公司僅設計了造船原型，尚未商業化，無營收。

此次計劃以5美元發行300W股，募資1500W美元，對應估值5000W美元。

——毫無基本面的小票，風險較大，就看是否炒作。個人評級：2顆星，待觀察。

PXMD：8.11截止，早期臨牀階段生物制藥公司PaxMedica, Inc.，已4.5-6.5發行154W股，醫藥公司風險大，個人評級：2顆星，穩健派放棄。

CHG：8.11截止，美國短期公寓租賃運營商CorpHousing Group Inc.，2017年成立，全職僱員87人，截至2021年9月的近一年，營收1600W美元。此次計劃以4-5美元發行450W股，募資2000W美元，對應估值4億美元左右。

——有一定基本面的公司，但估值高。個人評級：2顆星，穩健派放棄，手癢的小參與。

LUCY：8.11截止，有認股權證，1顆星。

MCLDP：8.11截止，有優先股，包括認股權證，1顆星。

GRFX：8.11截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

FATBP：8.11截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

LPTV：8.11截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

PALI：8.11截止，二次募股，成交量低，風險大，1顆星。

JFBR：8.25截止，以色列電子商務公司Jeffs' Brands Ltd，有認股權證，1顆星。

REBN：8.14截止，美國咖啡零售商Reborn Coffee，2015年成立，全職僱員24人；截止2022年6月擁有9家直營分店，截至2022年3月的近一年銷售額爲300W美元。此次以5美元發售120W股，同時有老股東出售182W股。對應估值6400W美元左右。個人評級：2顆星，不確定性大，待定。

GCT 大健雲倉：8.18截止，目前至少4家券商可以參與。2006年成立，總部位於香港的大件商品B2B交易平台，全職僱員694人。

主要將亞洲的制造商與美國、亞歐的經銷商聯接，實現跨境交易。擁有21個海外倉（美國14個、歐洲3個、日本4個）。2020/2021/2022三個統計年度公司交易總額分別爲 1.905億美元、4.142億美元、4.381億美元。其中2021年實現盈利2925.7萬美元。京東、紅星美凱龍、元禾控股和DCM Ventures 是大健雲倉的前期投資者。

此次計劃以10.25-12.25美元發行350W股，募資3900W美元左右，對應估值4.5億美元。

——有一定基本面支持的公司，保持關注，初步評級：2顆星。

STBX：8.23截止，馬來西亞在线購物返傭服務商Starbox Group Holdings Ltd.，2021年成立，全職僱員17人。截至2021年9月，擁有51W名注冊會員和723家商戶。截止2021年9月的近一年營收爲300W美元。此次計劃以4-5美元發行500W股，募資2250W美元，對應估值2億左右。——營收少估值高，主要看是否炒作。個人評級：2顆星，繼續觀察。

*免責聲明：
（1）基金、可轉債、新股打新不是100%盈利，虧損經常發生，請提前做好預期；
（2）小牛評級區間爲1-5顆星，1顆星最低，5顆星最高；
（3）投資有風險，參與需謹慎。文章僅爲個人分析思考，不構成任何投資建議，也不作爲投資依據，據此操作，盈虧自負。
（4）原創文章，未經同意拒絕轉載。

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