2022年8月12日 星期五

每日內參

1. 價值藍籌股，看的是反彈，是價值回歸。跌多了，自然會有資金回補。權重站穩了，小票才好唱戲。

如果從大邏輯上來說，房、基建、汽車（消費）都不行了，無論從經濟、民生、還有那個XX安全，只能硬懟高端制造了。

從今天行情上來說，券商明顯是某隊出手了，大金融藍籌板塊都破淨了，實在是太便宜了，而如果再跌，會有系統性風險，反正這個位置不會虧錢，於是某隊就出馬了。

2. 雖然昨天美國CPI遠低於市場預期，但是主要還是油價跌的多，國內CPI也是如此。市場雖然已經开始定價通脹見頂了，但是CPI是可以做手腳的，美國也是如此。咦？我爲什么要說也？

按照國內研究美聯儲政策的頂級機構表示，對美國CPI謹慎樂觀，雖然總量上可能見頂了，美聯儲可以暫時松口氣，但是還沒到轉向的時候。

昨晚美聯儲2個官員明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari（無投票權），芝加哥聯儲主席、2023年票委埃文斯，隨後發表了鷹派的發言。美債收益率直接反彈，收復了CPI數據公布之後的跌幅。

3. 央媽2季度的貨幣報告。大致意思可以允許下半年會突破3%，這個我們很早就提過，豬油共振。但是現在油下去了，豬起來了。

總體上來看，央媽還是維持寬松的基調。

主要原因還是因爲經濟沒有一點好轉，之前PPI數據也看出來了。

成長股，小盤股繼續嗨就是了。

4. 傳蘋果今年要出VR了？我覺得有點懸。

以我這個果粉對蘋果的了解，VR不光是硬件，還要大量的軟件支持，要有豐富的APP，不然买了VR看西班牙的愛情電影嗎？

整個生態還沒有成熟的時候，蘋果出硬件沒有意義。蘋果會在比如說，meta已經形成一個成熟生態之後殺進來，培育市場的事情，只有喬布斯弄iPad的時候幹過。

但不妨礙炒作。消費電子，TMT跌太多了，需要一點刺激反彈。蘋果發布會還早，8月份很可能成長股的行情蔓延到TMT行業的。

當然也不只是Apple，還有meta也在做。meta的產品中，有個關鍵鏈條是XXX219在做。

成長股，硬件炒完以後，會向着軟件蔓延的，比如數字貨幣，元宇宙之類的。行情的高度，還是看政策吧，走一步看一步。

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標題：蘋果的VR要來了？

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