橋水1591億持倉市值曝光!前十大佔比30%,都买了什么?旗艦基金上半年大賺32%
2年前

全球最大對衝基金——橋水基金最新持倉曝光!

8月11日美股盤後,橋水向美國證券交易委員會(SEC)提交了2022年二季度的持倉報告13F,截至二季度末,其美股持倉市值達到235.98億美元(約合人民幣1591億元),較一季度有所減少。

其中,新买入亞馬遜和馬拉松石油等116只股票,清倉阿裏巴巴ADR、京東ADR等99只股票,加倉谷歌、萬事達、百度等612只股票。

整體來看,橋水的持倉較爲分散。寶潔位居第一大重倉股,強生則位列第二,前十大重倉股的佔比爲29.41%。

近日,橋水掌門人達利歐在接受證券時報券商中國記者採訪時表示,他是中國的長期投資者,相信中國提供了極好的機會,而不投資中國將會冒着錯過高收益的風險。

橋水最新持倉236億美元,前十大佔比30%

最新的13F文件顯示,截至二季度末,橋水美股持倉市值達到235.98億美元,較一季度下滑4.8%。

從橋水的前十大重倉股來看,寶潔成爲其第一大重倉股,持倉市值爲9.7億美元,第二大重倉股強生的持倉市值達到7.7億美元,IShares Core MSCI新興市場ETF價值7.51億美元,SPDR S&P 500 ETF Trust,價值6.954億美元,分列第三和第四,第五大重倉股爲可口可樂公司,價值6.807億美元。

安碩核心標普500ETF、先鋒領航富時新興市場ETF、百事可樂、好市多和沃爾瑪等位列6-10位,前十大重倉股的佔比爲29.41%。

不過,可口可樂、百事可樂、先鋒領航富時新興市場ETF都被較大力度減持。

其中,橋水減持了可口可樂111.71萬股,持股數量降至1082.08萬股,持股市值爲6.81億美元;減持了百事可樂36.23萬股,持股數量爲380.90萬股,期末持股市值爲6.35億美元;大舉減持先鋒領航富時新興市場ETF(VWO)728.57萬份,持股數量降至1543.22萬份,二季度末持有市值爲6.43億美元。

加倉CVS、萬事達、谷歌,清倉阿裏和京東

整體來看,橋水的持倉較爲分散,調倉換股數量較多。

二季度,新建倉做多116只股票,其中包括東南亞電商巨頭SEA、馬拉松石油、亞馬遜等,分別买入市值爲3070萬美元、1910萬美元、1590萬美元。

增持的股票數量則多達612只。其中,增持力度最大的是CVS,增持193萬股,持倉市值升至2.91億美元;增持IShares Core S&P 500 ETF至170萬股,持倉市值達到6.437億美元;此外,橋水還較大力度的加倉萬事達、谷歌和Meta以及BRK.B等。

從減持的標的來看,IShares MSCI新興市場ETF、Vanguard FTSE新興市場ETF、黃金ETF-SPDR等遭到較大力度的減持。

清倉的股票則多達99只。其中,阿裏巴巴ADR和京東ADR被橋水清倉,今年一季度末還持有阿裏巴巴ADR達到748萬股,價值8.14億美元,持有京東214萬股,價值1.24億美元。此外還包括網易、嗶哩嗶哩和滴滴等。

截至2022年二季度末,橋水基金管理的全權委托資產 (AUM)爲2355.42億美元。

旗艦基金Pure Alpha上半年大賺32%

值得注意的是,橋水旗艦基金Pure Alpha(18%波動率)基金上半年報酬高達32.2%,尤其是在6月攀升了4.8%,這使得Pure Alpha成立30多年來的年化收益率升至11.4%。

數據顯示,2022年上半年,標准普爾500指數重挫20.58%,Pure Alpha的業績遠跑贏整體大盤。而在2020年上半年,在疫情的突襲之下,Pure Alpha一度下跌12.6%,多家機構客戶撤走了資金。

橋水Pure Alpha上半年業績大漲,或與其做空歐股有關。上半年末,橋水對歐洲公司進行了105億美元的做空押注,達到兩年來對該地區股票的最悲觀立場。Breakout POINT提供的數據顯示,橋水基金最新的淨空頭規模達95.2億歐元,約合675億元人民幣。

上半年,歐洲股市大幅下跌。其中,斯托克600大跌近17%,創2008年以來同期最差表現。斯托克50和德國DAX累計下跌近20%,法國CAC上半年下跌17%。

與做空歐洲相比,近日,橋水掌門人達利歐在接受證券時報券商中國記者採訪時表示,他是中國的長期投資者,相信中國提供了極好的機會,而不投資中國將會冒着錯過高收益的風險。

“現在,我判斷中國的資產相對便宜。中國面臨的挑战確實很大,但並不比美國、歐洲和大多數主要經濟體面臨的挑战更大。此外,就我的投資風格而言,我在熊市和牛市中都做得很好,在中國股市下跌和上漲時都做得很好。”達利歐說。

責編:羅曉霞



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