十年北向,今天停更,你怎么看?
2個月前

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今日熱點解讀

此前,滬深交易所宣布,將對現有的滬深港通交易信息披露機制進行調整,自2024年8月19日起正式生效。


調整後將按月度和年度披露成交總額、總成交筆數、ETF成交總額,以及前十大成交活躍證券名單,每季度的第5個交易日,將公布上季度末單只證券的投資者合計持有數量。


這裏說的北向資金指的是外資通過港交所,买賣上海交易所和深圳交易所的股票,因爲上海和深圳在香港的北方,因此就把通過滬港通和深港通流入A股市場的資金稱爲“北向資金”。


這一機制始於2014年,至今已成功運行整整10年。2014年11月,滬港通正式啓動,成爲北向資金的起點。2016年12月,深港通啓動。隨着這兩個“通道”的开啓,北向資金开始加速流入A股。


Choice數據顯示,截至2024年8月16日,北向資金累計淨买入A股1.76萬億元,持有A股市值爲19168億元,浮盈1553億,浮盈比例約8.8%。所以坊間一直稱北向資金爲“聰明錢”,不少境內投資者認爲它是“境外機構投資者”的代名詞,北向資金的變動是境外資金的操作方向,視其爲“風向標”,跟風操作。


最新投顧觀點

早期,實時公布的北向資金確實對市場提供了積極因素。


首先提高了市場透明度,北向資金通過香港市場流入滬深兩市,使得市場信息傳遞更加透明,市場參與者可以從北向資金中獲取想要的信息,輔助投資決策交易活動。


其次增加了市場活力,北向資金的流入爲市場帶來了更多的交易量和活力,提高了市場的流動性;再次推動了資本市場开放,北向資金的流入促進了中國資本市場的對外开放,加快了中國資本市場與國際市場的接軌。


最後影響了市場風格,北向資金偏好投資優質藍籌股和成長性強的創新型企業,對於市場風格有一定的影響。


但運行至今,確實也暴露出了不少弊端。不少投資者,包括量化私募基金都緊盯北向資金流進流出情況,以此設計模型據此操作。


當市場弱勢時,不少跟風資金的趨同交易加大了市場波動。當前不再披露北向資金當日淨流入數據,會倒逼跟風北向的博弈資金修改策略,有利於降低市場過度波動,穩定A股投資者的心態和預期。


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投顧姓名及編號:夏峻偉S1160622090004

溫馨提示:市場有風險,投資需謹慎。

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