中國基金報記者 伊萬 見習記者 趙心怡
二季度海外市場遭受了罕見的“股債雙殺”，而隨着海外各機構二季度美股持倉報告文件（13F）的陸續釋出，市場得以窺見巨頭們在二季度動蕩市場下的調倉操作。
記者梳理了近期釋出的部分機構二季度持倉報告，發現“金融大鱷”索羅斯旗下的基金（Soros Fund Management）與“量化交易之父”吉姆西蒙斯（Jim Simons）旗下的量化巨頭、收益率曾一度打敗巴菲特的文藝復興科技基金（Renaissance Technologies LLC）在二季度對科技股及新能源的調倉上，出現了相當大的差異。
索羅斯Q2加碼科技股 建倉特斯拉 大舉增持亞馬遜
根據美國證券交易委員會(SEC)披露，金融大鱷索羅斯旗下基金Soros Fund Management遞交了截至2022年6月30日的第二季度持倉報告。
總體來看，索羅斯基金第二季度持倉總市值爲56.15億美元，對比上一個季度的65.74億美元，環比減少14.59%。在持倉組合方面，該基金二季度新增49只個股，增持43只個股；清倉了51只個股，減持了18只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的35.81%。
（來源：whalewisdom）
值得注意的是，索羅斯基金二季度大舉增持亞馬遜、谷歌、SALESFORCE等科技龍頭。對於亞馬遜的持倉數量較上一季度增41%，持倉市值約2.12億美元，目前亞馬遜位列第二。
根據亞馬遜股價的情況來看，索羅斯二季度的大舉增持確實“押寶”成功。今年6月份，亞馬遜每股現有股份拆分爲20股生效。亞馬遜隨後在8月份宣布收購消費類掃地機器人公司iRobot，收購價格爲每股61億美元。這筆交易產生的價值約17億美元，包括iRobot的淨債務。受此影響，亞馬遜股價走出強勁的填權行情，8月以來股價累計上漲6.37%，7月全月累計上漲27.06%。
此外，索羅斯基金還在二季度建倉特斯拉，這爲該基金首度建倉特斯拉，合計共买入近3萬股特斯拉，價值約爲2000萬美元，佔持倉整個投資組合的0.36%；此外，該基金也於二季度新建倉巴菲特收購的保險公司Alleghany。
該基金二季度另一令人矚目的操作是“空翻多”納斯達克100指數！數據顯示，索羅斯二季度买入40萬份景順旗下納斯達克100指數基金QQQ看漲期權，持倉金額達到1.12億美元，該基金主要持倉包括蘋果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達等大型科技股。
索羅斯基金同時清空QQQ看跌期權，一季度末索羅斯曾持有100萬份看跌期權，持倉價值3.62億美元。另外索羅斯還減持了15萬張SPDR S&P 500 ETF看跌期權。
重倉股方面，特斯拉的“頭號對手”Rivian電動車仍然是索羅斯基金的第一大重倉股，持倉約1784萬股，持倉市值約4.59億美元，但在持倉數量上較上一季度減少10%，佔投資組合比例爲8.18%。Rivian曾一度佔據該基金的持倉投資組合的28.14％，持倉價值一度高達20.56億美元，並在今年一季度通過看漲期權繼續加倉。然而，該公司二季度股價相對於四季度高點一度下跌接近90％，今年迄今跌幅仍超過60％。
除了Rivian和亞馬遜，索羅斯基金的前五大重倉股還有Liberty Broadband -C、美國校園社區公司和霍頓房屋。
（來源：whalewisdom）
美國校園社區公司（American Campus Communities, Inc.）也是該基金二季度出現的新持倉，持倉數量約312.5萬股，持倉市值約爲2.01億美元，佔投資組合比例爲3.59%，ACC爲美國最大的公开上市的學生公寓所有者和开發商。
谷歌和軟件公司賽富時（SALESFORCE）也在索羅斯基金的前十大持股中，其中谷歌被增持10萬股，持股市值爲1.15億美元；賽富時被增持 36.42萬股，最新持股市值1.03億美元。此外，該基金還在二季度增持了不少大型科技公司的股份，其中包括谷歌母公司Alphabet以及高通等。
文藝復興科技Q2清倉亞馬遜、谷歌 減持特斯拉 2倍增持蔚來
千億量化巨頭文藝復興科技的調倉卻跟索羅斯基金差異巨大，在個別個股方面甚至有點“反向操作”。
據統計，文藝復興科技二季度持倉總市值達到了844.67億美元，較上一季度的852.13億美元只下降了1%。二季度該基金新增個股數量爲706只，增持1963只個股，清倉567只個股，減持1490只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的10.97%。
（來源：whalewisdom）
值得注意的是，二季度被索羅斯基金增持或建倉的亞馬遜、谷歌、特斯拉等龍頭科技股，都出現在了文藝復興科技的大量賣出標的中。文藝復興科技二季度清倉了亞馬遜、谷歌-A、谷歌-C，並且減持特斯拉80.69萬股，減持市值約7.26億美元。
（來源：whalewisdom）
此外，二季度該基金依舊有建倉部分科技股。其建倉了微軟、音樂流媒體Shopify，阿裏巴巴、Rivian Automotive)等，此外還有消費品耐克和金融股高盛等。
值得注意的是，文藝復興科技在二季度超2倍增持中概新能源車蔚來，增持幅度達229%，至1780萬股，價值3.859億美元。
重倉股中，位列第一的是生物制藥巨頭諾和諾德 ，持倉約1753萬股，持倉市值約19.53億美元，持倉數量較上季度減少4%。微軟位列第二，持倉約382萬股，持倉市值約9.81億美元。位列第三的是社交巨頭Meta Platforms，持倉約549萬股，持倉市值約8.84億美元，持倉數量較上季度增加82%，幅度較大。蘋果位列第四，持倉市值爲8.45億美元，較上季度增加了37%。
縱觀持倉報告，文藝復興似乎有點“押寶”這幾只股的意思。首先是石油巨頭雪佛龍。該基金二季度增持了8.38億美元雪佛龍，持倉數量較上季度增加600%。而隨着油價的堅挺，雪佛龍的股價今年以來也是在一路上漲。
其次是幾只金融股。增持巴菲特公司伯克希爾哈撒韋公司B類股，增持幅度達2370%，至179萬股，價值4.89億美元；增持美國運通公司5064%至269萬股，總價值3.729億美元；增持摩根大通245%至393萬股，價值4.428億美元。
編輯：艦長
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標題：“金融巨鱷”建倉特斯拉！千億量化巨頭卻大舉減持？
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